万联证券股份有限公司CRM系统信创改造升级项目招标公告

一、招标背景
当前，金融行业的数字化竞争日趋激烈，已从早期的技术普及阶段，进入到依托数据与智能进行精细化运营、以科技深度赋能业务的关键时期。我司财富管理转型也对财富管理服务、营销精准度及业务合规提出了更**求。我司现有CRM系统于2009年上线，运行已超16年，长期承载客户信息管理、分支机构人员管理及薪酬绩效核算等核心工作。随着客户规模扩大、队伍改革深化以及技术快速迭代，该系统需进行改造升级。
二、招标项目
****CRM系统信创改造升级项目
三、投标人资格要求及资质材料提交说明
1、具有独立企业法人资格，并具有合法名称、组织机构、固定的办公场所；
2、投标单位须成立5年以上，注册资本不低于人民币1000万元（含1000万元）；
3、投标人近三年来（自2023年1月1日起至投标截止时间）无重**全及质量事故记录，未有合同信誉问题，在经营活动中没有重大违规、违法记录、没有骗取中标和严重违约行为； 标书代写
4、投标人应信誉良好，****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（须在投标文件中提供网站查询的网页截图或由招标机构在开标当日进行查询）； 标书代写
5、投标人应具有良好的财务状况，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，须提供2023年、2024年、2025年经审计的财务报告，含资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表；
6、根据所投标的标的，投标人需提供自2023年1月1日以来，投标产品在国内金融行业(证券行业案例优先)的实施案例，案例要与所投标软件为同一系列。要求提供相关项目合同关键页（包括合同首页、标的页、合同金额页、合同签署页等）加盖公章；
7、软件必须支持信创适配方案；
8、本项目不接受联合体投标。
四、招标文件获取
资格预审，如投标人有意参加本次投标，投标人可于 2026年8月28日上午10:00之前将资格准入证明文件的盖章扫描件（文件命名为“xx公司资格预审资料”）发送至邮箱liuzy@wlzq.****.cn，预审通过后，将通过邮箱发送招标文件至各位投标人。
五、投标截止时间 标书代写
2026年9月8日下午14:00之前需将投标文件送达投标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不受理。
六、投标地点及联系方式
**** ****中心
地址：**市**区珠江东路11****广场F座18楼
邮编：510620
联系人：刘先生
联系电话：188****7366（工作日9:00-11:30,14:00-17:00）
邮箱：liuzy@wlzq.****.cn