CRM系统2026年第一阶段升级建设项目单一来源采购邀请函

******公司

CRM系统2026年第一阶段升级建设项目

邀请函

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本项目通过单一来源采购方式确定供应商（服务商），现邀请贵单位参加。

一、项目概况

（一）项目名称及编号

项目名称：CRM系统2026年第一阶段升级建设项目

项目编号：****

（二）服务内容

1.配合公司业务调整提供信息化支撑

（1）客户管理：完成经销商分类分级管理功能建设，支持对客户各运营品牌进行多维度分类和分级管理，便于业务人员精准营销和差异化服务。

（2）发票管理：对接数电发票系统，支持经销商开具电子发票，实现电子发票开具、流转、存储的全流程电子化管理，提升制票业务的处理效率和准确性，降低纸质发票管理成本。

（3）订单管理：根据最新业务模式管理要求，调整经销商基于订单进行提交发运，并支持多级分流业务场景下全链条订单和货权溯源。

（4）制票管理：支持订单制票后自动开****管理部出库凭证，同时打通资产部NC系统、ERP系统、**物流系统、数电发票系统，实现货物发票全部出库后同步财务开具正式发票的全流程，适配收入确认模式调整的需求。

（5）发运管理：为支持二次货权转移业务，对原有货权转移、订单进行调整，实现特殊货权转移和二次货权转移都可正常流转，以满足多级分流的业务模式要求。

（6）费用管理：市场类型新增市场维度，支持按品牌灵活配置市场包含的各级行政区域，同时同步TPM系统，提升费用管理的灵活性与一致性。

（7）秩保金管理：支持按品牌+系列+产品+经销商等级+签约金额维度维护秩保金缴纳比例或金额规则，灵活应对每年各品牌运营规划的变化以便及时响应政策，加强各品牌的秩保金管理。

（8）财务管理：对接BIP系统财务凭证，实现财务数据的自动同步；结合数电发票系统的同步改造，全面提升财务管理的准确性和时效性。

（9）经销商门户：新增满意度调查问卷功能，可根据不同业务场景收集经销商反馈，持续改进服务质量。

（10****公司对接：****公司CRM系统，实现数据互通和业务协同，支****公司平台业务线上化运营。

2.加强对现有业务风险管控

（1）完善红冲平账功能，针对从资产部直接发运的货物发票红冲场景增加相关管控，避免无法出库的问题。

（2）完善大区分流销售调整申请提交和审核流程，加强逻辑管控和系统校验。

（3）完善发运相关业务流程，新增发运仓库相关管控，实现业务规范化管理。

（4）加强数据安全管理，完善用户权限控制和数据访问控制，保障业务数据安全。

3.系统优化与运营维护

（1）基础数据管理优化：完成价格表、客户、合同模块状态、时间、数据等功能优化，确保基础数据的准确性和一致性。

（2）业务模块功能优化：完成订单、制票、发运、库存等模块功能优化，满足用户最新业务规范与要求，提升用户操作体验。

（3）经销商门户管理优化：完善经销商门户包括三方分流协议、订单、发运、仓单质押解押、金融贷款等模块的明细导出功能。
（4）解决用户在系统使用中遇到的各类问题，保障系统正常的使用。

二、资质要求

（一）在中华人民**国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的法人；

（二）营业执照的经营范围符合开展此项目；

（三）具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及良好的财务状况，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）具有执行项目必须的服务团队、专业技术能力及设备；

（五）在最近三年内在经营活动中没有重大违法记录、没有骗取中标、严重违约、项目质量问题等违法违规行为；

（六）没有被列入“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业名单；

（七）没有被列入“信用中国”失信惩戒企业名单；

（八）没有被列入我司服务商黑名单或限制**服务商名单。

三、结算及付款方式

成交人与******公司签订合同。

（一）成交人提供6%增值税专用发票。

（二）成交人按合同要求提供验收报告及其他相关资料。

（三）无预付款，具体以合同约定为准。

（四）50万元≤合同金额＜100万元的项目，支付15%银行承兑汇票；合同金额≥100万元的项目，支付35%银行承兑汇票。为便于实施票据的出票、背书等票据行为，采购人可能对出票金额进行取整等调整，因此采购人实际使用承兑汇票的金额与按上述最高限额比例计算的金额可能存在正负偏差，成交人对此予以充分理解并同意以采购人按其财务管理要求核定的出票金额为准。

****银行承兑汇票的承兑期限为6个月（含）内。

四、编制申请文件注意事项

（一）申请人须严格按照采购人所提供的申请文件格式，编制申请文件。

（二）申请文件规定的签字、盖章处须签字盖章。

（三）申请文件的递交：R电子版 纸质版申请文件的扫描件一份（一个整体的PDF文件）。

五、报价要求

（一）申请文件报价唯一。采购人不接受高于本项目最高限价的申请人最终报价。

（二）采购人视谈判情况，允许二次报价或多次报价。

六、谈判时间、地点、方式及申请文件的递交

（一）邀请函发布时间及响应文件开启时间（开标时间）加急标书代写

1.邀请函发送时间：2026年8月25日12:00

2.答复邀请函截止时间：2026年8月26日9:00加急标书代写

3.响应文件递交截止时间（即开标时间）为：2026年8月27日14:00加急标书代写

4.供应商提问截止时间：2026年8月26日12:00加急标书代写

5.异议提出截止时间：2026年8月26日12:00加急标书代写

（二）谈判方式：通过腾讯会议远程谈判。

（三）在召开线上谈判会议前，申请人务必在谈判前至少提前半小时做好会议准备，保证会议环境安静且良好。

（四）在召开线上谈判会议前，申请人应准备好身份证原件等必备文件资料。

七、保证金缴纳方式

本项目需要缴纳保证金，保证金缴纳金额：60000元，大写：陆万元整

（一）保证金交纳的形式：

缴纳截止时间：同响应文件递交截止时间（即开标时间）一致。（逾期将不能使用任何方式缴纳保证金）。加急标书代写

本项目允许的保证金缴纳方式：

√ 现金缴纳（需从供应商基本账户转出）

（二）以现金方式缴纳保证金的相关约定

1.收款账户信息

供应商须在保证金缴纳截止时间前，将保证金缴纳至下列指定收款账户。加急标书代写

开户单位：**国有****公司；

开户银行：****银行叙府路支行；

开户账号：以**企业阳光采购服务平台生成的虚拟子账号为准（一标段一账号）。

2.缴纳程序：登录**企业阳光采购服务平台—>进入供应商端—>项目管理（投标）—>选择项目标段—>进入项目“”环节—>递交参选保证金”页面，查看参选保证金收款账户信息，通过网银或者柜台（重要提示：缴款账户须与供应商在**企业阳光采购服务平台维护的网银账户一致）一次性足额转账到参选保证金收款虚拟子账号中—>系统对订单自动绑定—>再次登录**企业阳光采购服务平台找到相应项目并确认参选保证金已缴纳。

3.注意事项

（1）**企业阳光采购服务平台目前****银行。另，****银行存在不能及时到账和正常退款的较大风险，建议尽量不使用。同时，建议供应商在缴纳截止时间之前，尽可能提前1日以上时间，及时将相关费用转账至指定账户，以免造成不利后果。加急标书代写

（2）具体缴纳方式详见**企业阳光采购服务平台“帮助中心”栏目“操作手册”中《操作手册-供应商投标》，或通过**企业阳光采购服务平台首页在线客服咨询。

（3）供应商缴纳的保证金由**国有****公司代本项目采购人（招标代理机构）收取，并按采购人（招标代理机构）要求及时退还、对本项目参证金实施统一管理。

八、联系方式

联系人：王先生

联系电话：187****0630

******公司

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2026年8月24日

邀请函附件