江苏银行2026年理财经理资产配置通关辅导项目-供应商征集公告

根据我行业务需求，****银行2026年理财经理资产配置通关辅导项目供应商征集工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名，并提交相关证明文件和材料。具体情况如下：

一、项目名称

**银行2026年理财经理资产配置通关辅导项目

二、项目需求

1.时间：2026年10-11月

2.对象：初级、中级理财经理，全行预计500人

3.地点：****银行18家分行，根据实际情况协商。

4.内容：设计共创：与行内共创资配框架及标准化模板，并分客群、分场景产出话术库。导入培训：集中开展资配方法论培训，组织理财经理预习训练。通关演练：结合客户案例画像，学员与老师模拟客户对话，每个学员通关约20-30分钟。复盘跟进：以分行为单位开展集中复盘，每分行安排一次集中大课，总结纠偏共性问题，分享优秀案例话术。

三、服务要求

1.供应商需在理财经理资产配置或复杂产品营销辅导方面具有丰富的策划实施经验，能够按照培训单位的实际需求提供高标准和全流程的服务。

2.培训服务包括但不限于：前期调研，方案设计，通关辅导课程实施，过程管理，案例萃取，跟踪检核，学员诊断档案，成果展示宣传等。

四、供应商资质要求

（一）供应商须为中华人民**国境内合法注册的独立法人（提供营业执照复印件）。

（二）供应商2024年1月1日以来，****商行总行、****分行、****分行理财经理资产配置或复杂产品销售通关辅导项目案例（单个合同金额不低于50万元）2个，且其中1个培训人数不少于400人。

五、供应商报名提交资料

（一）请按照以下顺序，将1-9材料加盖单位公章扫描成一个完整的PDF文件，报名材料文件标题格式为：**银行2026年理财经理资产配置通关辅导项目供应商征集-XXX公司.pdf；登录我行门户系统后上传（见附件1）：

（1）项目报名表（见附件2）；

（2）企业法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；

（3）企业法定代表人身份证正反面复印件；

（4）相关授权文件或资格资质证书（如有）；

（5）公司简介：****公司成立年限、综合能力、财务能力、技术能力、供应和服务能力、与银行业的**状况等内容介绍；

（6）供应商须提供经第三方审计的2025年度有效的财务报告复印件（至少同时包括审计报告（正文）、资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满12个月的供应****银行出具的有效资信证明（近3个月内开具）；

（7）2024年1月1日以来成功**案例：按照“四、供应商资质要求”（二）列出**情况表，表格包含项目时间、**方、项目名称、内容概述、学员人数/网点数、辅导师资、合同金额等信息、对应报名材料的页码。并提供合同【至少包括合同首页、服务页、金额页、双方签章页】或其他证明材料；服务内容、金额及人数（用红框标明）

（8）承诺函（见附件3）。

（9）反商业贿赂承诺书（见附件4）

（二）以上报名材料PDF只接受通过我行门户系统上传， 报名材料大小请控制在40M以内。

（三）进行供应商注册，****银行门户网站-金融信息-集中采购-供应商注册，按系统提示逐项填写并上传供应商资料；除上传报名材料外，****公司相关最新信息（基本信息、证照信息、资质信息、人员信息、账号信息等），操作方法详见附件1。

注册登录网址为：https://supplier.****.cn:964/supplier/ShowCgxx.html

（四）注册相关提示

（1）供应商注册登录账号为企业社会统一信用代码，如已在我行注册过但遗忘密码，请提供营业执照扫描件作为附件，通过报名联系人电子邮件，申请重置登录的初始密码；

（2）供应商登录前请参考操作手册（见附件1）检查浏览器设置，确保允许“弹出”或“跳转”页面，否则输入正确密码和验证码也会因页面拦截回到登录界面；

（3）新供应商报名总行项目征集时，注册的审核单位选择“总行本部”；

（4）报名材料在系统内保存成功后，请持续点击“下一步”直至完成提交，方视为报名成功；

（5）报名新项目，前期报名的征集公告务必不要删除。

六、报名时间

本次征集自2026年8月27日起至2026年9月2日17时止。

七、相关说明

1.我行接受报名并不表示接受报名供应商参与本项目后续采购等工作；且我行有权对供应商征集审核结果不做任何说明。

2.供应商提交资料中如有虚假信息，一经发现，我行将予以备案并禁止相关供应商参加后续采购项目。

3.在审核过程中，我行如认为必要，将安排对供应商进行实地考察。

4.所有报名供应商均视为已无保留地同意我行在采购业务范围内使用其报名信息。

5.本项目仅接受向公告载明的采购人报名联系人及业务联系人咨询，**银行其他任何人员的答复均无效。

6.请供应商确认系统中预留的报名联系人、联系电话、邮箱正确无误，如因供应商信息填写错误导致后续无法收到采购邀请，后果由供应商自行承担。

八、联系方式

（一）采购人：****

（二）地址：****华路26号2709室

（三）报名联系人员：

叶先生，电话：025-****1783，邮箱****@jsbchina.cn

高女士，电话：025-****5912，邮箱****@jsbchina.cn。

（四）业务联系人员：

何女士，电话：025-****1210，邮箱****@jsbchina.cn。