河南水投资源开发管理集团有限公司上海证券交易所和中国银行间市场交易商协会新增注册债券发行项目RAGL-STZYKF-202611/1招标公告

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****交易所****银行****协会新增注册债券发行项目

招标公告

1.招标条件

本招标项目********交易所****银行****协会新增注册债券发行项目已经具备招标条件，招标人为****，招标代理机构为****，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标内容

2.1项目名称：********交易所****银行****协会新增注册债券发行项目

2.2项目概况：****拟开展以下两项直接融资注册工作：（1****交易所申请新增注册债券20亿元，期限不超过5年；（2****银行****协会申请注册新增非金融企业债务融资工具30亿元，期限不超过10年。一次申报分期发行。

2.3招标内容和标段划分：

（一）1标段：

（1）招标内容：本标段招标拟择优选取4家证券类金融机构，****交易所备案登记，受托管理人由发行人和主承销商协商确定。

（2）标段编号：RAGL-STZYKF-202611/1

（3）招标范围：本次选聘的主承****公司债的注册及发行工作，包括但不限于：

1）融资咨询服务，****公司债项目注册发行方案，拟定注册发行工作计划。

2）负责本次20****公司债申报注册及发行工作。

3）尽职调查：负责组织各中介机构依法开展尽职调查工作，协调整体工作进度。

4）编制并提交全套申报文件，取得交易所无异议函或证监**意注册的批复。****交易所的相关规则要求，协助招标人梳理、汇总、完善申报资料，编制全套申请文件；主动对接监管部门开展沟通协调，推进注册审批流程，****交易所无异议函或证监**意注册的批复。

5****公司债券批文项下的各期债券承销，保障债券发行；结合市场行情协助遴选优质发行窗口期；统筹推进项目落地执行，负责债券发行承销专项工作：债券认购发行阶段，组建专项承销团队，开展债券推介、投资者沟通工作；全程参与债券承销、认购及承销协议协商约定的余额包销工作。

6****公司债券批文项下发行的债券存续期服务工作，履行后续管理义务；协助招标人做好存续期管理、常态化信息披露、按期付息兑付等工作，按规范及时开具相关票据凭证（如需），根据需求履行受托管理人相关职责（如需）。

7）为招标人提供相关咨询和指导。

8）负责簿记建档工作。完成簿记建档、定价、配售、销售等核心流程，同步办理债券登记上市等手续，保障债券以合理市场价格顺利足额发行。

9）其他债券申报和发行工作中的相关事宜。

（4）服务质量：满足国家有关债券发行审批机构要求达到的标准为提供服务的基本标准。

（5）服务期限：自签订业务合同至债券完成兑付截止。

（6）承销方式：余额包销。

（7）发行方式：待定，公开发行或非公开发行。

（二）2标段

（1）招标内容：为确保本次债务融资工具项目注册和后续分期发行工作顺利开展，通过公开招标方式择优选取6家单位（承销责任以及承销份额后续以各方签订的**协议约定为准）。

（2）标段编号：RAGL-STZYKF-202611/2

（3）招标范围：本次选聘的主承****银行间债务融资工具的注册及发行工作，包括但不限于：

1）融资咨询服务，负责设计债务融资工具项目发行方案，拟定发行工作计划。

2）负责本次30****银行间债务融资工具申报注册及发行工作。

3）尽职调查：负责组织各中介机构依法开展尽职调查工作，协调整体工作进度。

4）编制并提交全套注册申****协会《接受注册通知书》。****银行****协会相关规则要求，协助招标人梳理、汇总、完善注册申报资料，编制全套注册申请文件；****协会开展沟通协调，推进注册审批流程，尽快取得注册通知书。

5****银行间债务融资工具批复项下的各期债券承销，保障债券发行；结合市场行情协助遴选优质发行窗口期；统筹推进项目落地执行，负责债券发行承销专项工作：债券认购发行阶段，组建专项承销团队，开展债券推介、投资者沟通工作；全程参与债券承销、认购及余额包销工作。

6****银行间债务融资工具批复项下发行的债券存续期服务工作，履行后续管理义务；协助招标人做好存续期管理、常态化信息披露、按期付息兑付等工作，按规范及时开具相关票据凭证，根据需求履行受托管理人相关职责（如需）。

7）为招标人提供相关咨询和指导。

8）负责簿记建档工作。完成簿记建档、定价、配售、销售等核心流程，同步办理债券账户开立、登记托管等手续，保障债券以合理市场价格顺利足额发行。

9）其他债券申报和发行工作中的相关事宜。

（4）服务质量：****银行****协会关于非金融企业债务融资工具发行、承销及存续期管理的相关规定，完成全流程发行及后续管理工作。

（5）服务期限：自合同签订且生效之日起至本次申报注册批复项下的债券到期止。

（6）承销方式：余额包销。

（7）发行方式：待定，公开发行或非公开发行。

2.4标段划分：本项目共划分为2个标段。

3.投标人资格要求

（一）1标段

（1）投标人应具有独立承担民事责任能力，在中华人民**国境内注册，具有有效的营业执照，****公司投标。

（2****银行《金融机构营业许可证》****管理委员会颁发的且在有效期内的《经营证券期货业务许可证》。

（3）投标人2025年以来财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结、破产状态。须提供2025****事务所或审计机构审计的财务审计报告，新成立企业从成立之日起计算，成立不足一年的提供成立以来的财****银行出具的资信证明（财务审计报告或财务报表须至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、附注（或财务情况说明书））。

（4）投标人被列入“中国执行信息公开网（http://zxgk.****.cn/shixin/）－**法院失信被执行人名单信息公布与查询平台－失信被执行人”的、“中国政府采购网（http://www.****.cn/）－政府采购严重违法失信行为记录名单”的、“信用中国（https://www.****.cn/）－信息公示－严重失信主体名单”的，禁止其参与本项目投标活动（注：提供查询截图，时间以招标公告发布日至提交投标文件截止日之间为准。网页查询如遇网址或者查询菜单、功能等有调整或变化，上述网页证明材料以调整或变化后的现行有效的查询证明材料为准）。标书代写

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。投标人需提供在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.****.cn/index.html）查询其企业信息、股东及出资信息的截图，时间以招标公告发布日至提交投标文件截止日之间为准。非企业性质的投标人无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章。标书代写

（6）供应商(包括企业、法定代表人)自（2023年1月1日以来）无行贿犯罪行为，并提供无行贿犯罪行为承诺书（格式自拟，加盖公章）。

（7）本项目不接受联合体投标。

（二）2标段

（1）投标人须在中华人民**国境内注册，持有有效的企业法人营业执照或其他组织证明材料。

（2****银行****协会《非金融企业债务融资工具承销机构名单》内载明****银行类机构；银行分行或分支机构投标的，无需自身列入该名单，但所属总行须为名单载明的一般主承销商），****银行****协会网站上查询的非金融企业债务融资工具承销机构名单截图并加盖单位公章，并同时满足对应类别资质要求；

银行机构：持有****总局核发且有效的《金融许可证》；****分行，须提供总行单位营业执照并出具的债务融资工具承销业务授权文件，同****分行或分支机构参与本项目投标；投标人所****银行****协会非金融企业债务融资工具一般主承销商资质。

（3）投标人2025年以来财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结、破产状态。须提供2025****事务所或审计机构审计的财务审计报告，新成立企业从成立之日起计算，成立不足一年的提供成立以来的财****银行出具的资信证明（财务审计报告或财务报表须至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、附注（或财务情况说明书））。

（4）投标人被列入“中国执行信息公开网（http://zxgk.****.cn/shixin/）－**法院失信被执行人名单信息公布与查询平台－失信被执行人”的、“中国政府采购网（http://www.****.cn/）－政府采购严重违法失信行为记录名单”的、“信用中国（https://www.****.cn/）－信息公示－严重失信主体名单”的，禁止其参与本项目投标活动（注：提供查询截图，时间以招标公告发布日至提交投标文件截止日之间为准。网页查询如遇网址或者查询菜单、功能等有调整或变化，上述网页证明材料以调整或变化后的现行有效的查询证明材料为准）。标书代写

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。投标人需提供在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.****.cn/index.html）查询其企业信息、股东及出资信息的截图，时间以招标公告发布日至提交投标文件截止日之间为准。非企业性质的投标人无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章。标书代写

（6）供应商(包括企业、法定代表人（负责人）)自（2023年1月1日以来）无行贿犯罪行为，并提供无行贿犯罪行为承诺书（格式自拟，加盖公章）。

（7）本项目不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1获取时间：2026年9月3日至2026年9月7日。

4.2获取地点：e招投标交易平台。

4.3获取方式：投标人进入“**国企阳光招采服务平台（https://www.****.com/#/?id=k249sb0315gg00a1038a4s1 menuId=k249s****00400a103078y5）”，首次登录前须完成注册：点击网页中部【注册-供应商】，按照平台要求进行注册（详见“主体入驻平台操作手册”https://www.****.com/#/Detail?Id=k2512b5046ft00a0f58205z）。完成注册后进行供应商登录，再点击【招采服务平台】-【招标采购】（页面跳转）至“e招投标交易平台”，在此业务系统进行账号绑定后，首先需要供应商完善诚信库信息，然后点击【采购业务】-【采购公告】，查询要参加的项目公告信息，点击【我要参加】，具体操作详见“**国企阳光招采服务平台招标采购系统操作手册”（https://www.****.com/#/Detail?Id=k2512b0112jn00a0f58201g）。

投标人在下载招标文件时，须向**国企阳光招采服务平台缴纳平台服务费300元，售后不退。在获取招标文件截止时间前支付费用，即可获得下载招标文件的权限。平台服务费发票由**国企阳光招采服务平台出具，投标人需要发票的，可通过“发票管理”进行平台服务费开票申请。标书代写

投标人获取招标文件后，请到**国企阳光招采服务平台网站—业务指南—**国企阳光招采服务平台CA在线办理指南（https://www.****.com/#/Detail?Id=k24a8h4744aq00a0f7e1clk）—办理CA密钥（请根据项目情况自行考虑CA办理周期）。电子标服务

4.4招标文件售价：0元

5.投标文件的递交

5.1截止时间：2026年9月23日9时00分（**时间）。

5.2地点：e招投标交易平台。投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并在投标文件递交截止时间前通过“e招投标交易平台”上传经CA密钥签章和加密的电子投标文件（.ejytb格式），加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

6.投标文件的开启

6.1时间：2026年9月23日9时00分（**时间）。

6.2地点：**国企阳光招采服务平台远程开标室（**市郑东新区如意西路93号10层北区）。

7.发布公告的媒介

本次招标公告在《**国企阳光招采服务平台》《中国招标投标公共服务平台》上发布。

8.其他补充事宜

本项目采用不见面开标，投标人无需到现场参加开标会议，所有投标人不需提供证书原件。本项目招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应材料清晰的扫描件并加盖公章，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。

所有投标人应提前30分钟，登录“远程开标大厅（https://eb.****.com/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）”进行远程开标准备工作。投标人登录“远程开标大厅”后，先进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标会议、投标文件的解密、答疑澄清等活动。投标人应在开标当天及时关注本项目的情况，如遇问题，请拨打咨询电话：0371-****9095/****280799。

9.联系方式

9.1招标人信息

名称：****

地址：**省**市**区中道西路36号**水投大厦

联系人：徐先生

联系方式：0371-****3017

9.2招标代理机构信息

名称：****

地址：**省**市**区安钢大道东段159号

联系人：王女士

联系方式：0371-****1069、0372-****072

电子邮箱：****@163.com

2026年9月2日