征集项目对公客户综合管理系统2026年开发项目供应商征集

中信信托对公业务综合管理系统开发项目供应商征集公告

我公司拟开展对公业务综合管理项目交流工作，项目主要需求如下：

1.经营数据治理与视图升级：

围绕公司经营管理全貌，整合各业务系统及手工报表中的经营数据，构建统一的管理数据视图，实现经营数据的统一归集、自动计算、实时呈现与层层穿透，主要包括：

1）数据治理与口径统一：通过数据平台自动抽取运营平台、TA、财务集市等系统经营数据，支持例外部门手工数据线上维护，统一数据口径。通过补齐系统计算规则、规范数据录入标准，持续提升数据质量与一致性，为管理视图提供准确、可靠的数据基础。

2）签约收入自动测算与分摊：****公司业务部门提供的计算规则进行配置开发，按各类信托业务建立标准化测算模型，由系统自动完成收入测算，减少业务人员手工填报与核对工作。数据来源包括运营平台合同数据、TA实收信托规模等。同时对接分摊系统，实现新签约收入在部门间的自动分摊，进一步降低人工干预。

3）管理视图建设升级：在数据治理及收入测算分摊机制完善的基础上，****公司领导、部门领导、业务经理的三级管理视图，整合展示签约收入、资产规模、风险监测等核心经营指标，支持按条线、区域、部门等维度灵活筛选与下钻，让各级管理者可实时查看经营数据，无需等待层层汇总上报。

2.客户数据价值释放：结合外部工商、舆情等数据持续更新客户画像，补齐客户画像标签体系，帮助业务人员在展业前快速掌握客户全貌。同步建设产品标签体系，建立客户画像与产品标签的匹配机制，按匹配度自动生成推介候选清单供业务人员展业使用，提升展业转化效率。

3.AI赋能系统：配合公司统一Agent平台建设，利用AI工具实现自然语言查询经营数据，让业务人员通过对话即可获取所需信息。并在访前规划、拜访登记、产品推介、撮合方案、智能填表等核心展业环节嵌入AI辅助能力，减少业务人员在数据整理、信息录入、方案撰写等方面的事务性工作，将更多精力聚焦于客户沟通与需求挖掘。

4.移动端能力延伸：升级配套小程序，拓展移动端展业支撑能力。

现诚邀具备条件的供应商积极报名参加。具体内容如下：

一、交流内容

****公司情况：介绍公司的基本情况，产品线、市场占有情况等。

（二）产品介绍：介绍同类产品基本情况，包括但不限于系统的架构、产品功能、产品性能情况等。

（三）团队介绍：介绍需求、开发、实施团队的情况。

（四）近年来金融行业相关实施的案例分享。

二、起止时间

2026年9月1日-2026年9月25日。

三、供应商基本要求

（一）须为在中华人民**国境内依法注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，具有独立签订合同的权利，具备为本项目提供相关产品及服务能力的法人单位。

（二）遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

请符合条件的意向供应商登录供应商管理门户系统（https://srm-cms.****.cn），登记供应商信息。

联系人：韩诗语

联系电话：010-****2756

联系邮箱：wb_hansy@citictrust.****.cn