开封城市建设投资集团有限公司发行中小微企业支持公司债券主承销商选取项目结果公示

一、项目概况

1.项目名称：****发****公司债券主承销商选取项目

2.项目编号：****

3.项目地点：**市境内；****交易所：****交易所

4.资金来源及落实情况：企业自筹，已落实。

5.招标范围：发行方案设计、尽职调查、募集资金用途及中小微企业支持方案设计、挂牌条件确认申报及反馈回复、簿记建档、定价配售、销售与余额包销、发行结果报备、挂牌转让、信息披露及存续期配合等与本项目有关的主承销服务；其中，用于支持中小微企业发展的募集资金金额应不低于募集资金总额的70%（监管规则另有调整的，从其规定），主承销商应协助完成支持对象筛选、资金用途设计、信息披露及存续期核查。

6.发行规模及方式：拟申报规模不超过人民币10亿元，****公司****交易所出具的无异议函有效期内择机一次或分次发行；发行方式为面向专业投资者非公开发行，各期期限不超过5年，具体期限、含权结构及发行规模由招标人根据资金需求和市场情况确定；

7.承销方式：本项目申报额度项下各期发行均采用余额包销方式。余额包销为实质性要求，不接受负偏离；

8.主承销商数量及联合体：选聘1家独家主承销商；本项目不接受联合体投标；

9.申报发行安排：中标主承销商应协助招标****交易所提交挂牌条件确认申请文件，履行尽职调查并出具核查意见；经交易所确认符合挂牌条件并出具对挂牌转让无异议的函（以下简称“无异议函”）后，在无异议函有效期内，根据招标人资金需求和市场情况共同研判发行窗口，由招标人最终决定发行时点及发行要素。各期债券发行完成后，中标主承销商应在每次发行完成后5个工作****协会报备，并协助完成挂牌转让、信息披露和存续期相关工作。

10.服务周期:自合同生效之日起，至本项目全部债券本息兑付完毕且招标文件及合同约定的存续期服务职责履行完毕之日止。

11.服务质量要求：符合中国证监会、****交易所、****协会及其他有关机构的现行规则，勤勉尽责完成尽职调查、申报、发行和持续服务工作。

二、评标时间

2026年8月28日15点30分（**时间）

三、招标控制价

最高投标限价（招标控制价）：

三年期及以下年限（含权债以行权前期限为准）为： 2.4 ‰/年

三年期以上年限（含权债以行权前期限为准）为： 2.0 ‰/年

（报价的价格应包括为本项目提供的所有服务的费用，包括公司债券承销费、律师服务费、评级费、提供服务的所有人员费用、税费、差旅费和其他杂费等。本公司除报价外不再负担其他费用（按规定应由发行人承担的证券登记托管费、公告费、上市等费用除外）。

四、评标结果

中 标 人：****

中 标 价：三年期及以下年限（含权债以行权前期限为准）2.0‰/年

三年期以上年限（含权债以行权前期限为准）1.8‰/年

服务周期：自合同生效之日起，至本项目全部债券本息兑付完毕且招标文件及合同约定的存续期服务职责履行完毕之日止。

服务质量要求：符合中国证监会、****交易所、****协会及其他有关机构的现行规则，勤勉尽责完成尽职调查、申报、发行和持续服务工作。

五、联系方式

招 标 人：****

联 系 人：陈先生

联系电话：132****1996

代理机构：****

联 系 人：刘先生

联系电话：0371-****1005

地 址：**市郑开大道与第五大街交叉口金泰﹒云都会三楼