招商证券新建AI小招基金投顾Agent项目招标公告

采购项目名称：招商证券**AI小招基金投顾Agent项目

采购项目编号：****

项目类型：经营服务

招标方式：公开招标

资格审查方式：资格后审

公告类型：招标公告

公告发布时间：2026年09月08日 20:00时

规模：详见招标文件。

资金来源：企业自筹

备注：（1****集团电子招标采购交易网参加投标活动的潜****招商局集团电子招标采购交易网（https://dzzb.****.cn/）进行企业用户注册，按照网上的提示提交企业信息并办理CA数字证书（简称：CA）。****集团电子招标采购交易网下载网上注册、CA办理及电子投标操作指引。若潜****招商局集团电子招标采购交易网完成注册并办理CA，由此引起的后果由潜在投标人自行承担。 （2）潜在投标人查看本项目招标公告后须点击“我要投标”，凭CA数字证书登录“****集团电子招标采购交易网”（网址：https://dzzb.****.cn/）的“投标系统”参与项目。 电子标服务

采购人：****

联系人：曾顺泉

联系方式：0755-****1862

联系地址：**省**市**区福华一路111号招商证券大厦

联系邮箱：zengshunquan@cmschina.****.cn

采购代理单位名称：****

项目经办人：史文波

项目经办人联系方式：0755-****8755

联系地址：**省**市**区蛇口工业三路1号招商局**大厦16层

联系邮箱：****@cmhk.com

受理异议的渠道：如对采购项目有异议的，可按照采购文件规定的时间前以书面形式提交到电子交易平台（网址：https://dzzb.****.cn/）或采购文件规定的邮箱与采购联系人确认异议处理情况。

受理投诉的渠道：dzzbts@ciesco.****.cn

标段编号：****001

标段名称：招商证券**AI小招基金投顾Agent项目

文件是否收费：否

采购文件发售时间：2026-09-08 20:00至2026-09-16 17:00

询问截止时间：2026-09-17 14:00 标书代写

异议截止时间：2026-09-17 14:00 标书代写

递交投标文件截止时间：2026-09-18 14:00

开标时间：2026-09-18 14:00

文件获取方式：网上下载

备注：异议截止时间为申请文件递交截止时间2日前

文件递交方式：网上递交

网址：****集团电子招标采购交易网（https://dzzb.****.cn）

是否接受联合体投标：否

标段内容：（1）招标范围：本项目拟升级招商证券APP智能化能力，在招商证券app的“AI小招”中，依托招商证券内部现有大模型与小招基础能力，通过定制化开发方式， 补充小招在基金投顾领域的业务问答与投后陪伴服务能力。具体需求详见招标文件第五章服务需求书。 （2）项目进度：投标人应在合同生效之后3个月内完成项目系统全部功能上线。详细项目进度要求详见招标文件第五章服务需求书。 （3）服务地点：**市。 （4）其他说明：无。

资格要求： 3.1 本次招标要求投标人须具备：（1）投标人须为中华人民**国境内注册的独立法人机构，须提供有效的营业执照扫描件。（2）投标人应具备下述证书之一：软件企业证书、高新技术企业证书、软件产品登记证、软件著作权登记证书、CMMI证书，提供有效的证书扫描件。（3）投标人近3年（按截标日期倒推，以合同签订时间为准）至少具有1个基于大模型的对外面客或内部业务的应用实施项目案例，需提供案例简介、案例合同关键页（首尾页、签字盖章页、主体内容（规模）页、签订日期页等）或可以证明上述要素的客观资料，需提供案例简介、案例合同关键页（首尾页、签字盖章页、主体内容（规模）页、签订日期页等）或可以证明上述要素的客观资料。（4）投标人具备健全的财务会计管理机制，须提供2025年度审计报告正文及相应的财务报表关键页（资产负债表、利润表、现金流量表），审计报告应在“注册会计师行业统一监管平台”报备，提供报告编码和财务报表关键指标查验一致的截图。（5）诚信要求：投标人不得存在以下任何一种情形：a.在“国家企业信用信息公示系统”被列入严重违法失信企业名单（黑名单）；b.在“信用中国”网站被列入严重失信主体名单；c.在“中国执行信息公开网”被列入失信被执行人名单；d.****集团列入黑名单或招商证券列入不良行为名单的；e.法律法规规定的其他情形。（6）关联关系禁止投标要求：投标人之间存在以下情形的，禁止参与同一标段或者未划分标段的同一招标项目：1）不同投标人的单位负责人或法定代表人为同一人的；2）不同投标人之间存在控股、管理关系的；3）不同投标人的股东中存在相同自然人的（除非投标人提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性）。3.2 本次招标不接受联合体投标。3.3 招标人保留对投标人资格证明文件真实性进行核验的权利。投标人资格不符合以上要求或提供的资格证明文件弄虚作假的，一经发现投标被否决。