湖南智谷投资发展集团有限公司智谷集团10亿元交易商协会债务融资工具（中期票据或定向债务融资工具（PPN））主承销商采购服务采购需求公开

1、项目名称：智谷集团10****协会债务融资工具（中期票据或定向债务融资工具（PPN））主承销商采购服务

2、发行规模及债券期限：本次债券采用公开发行方式，拟发行规模为10****协会债务融资工具（中期票据或定向债务融资工具（PPN））****交易所无异议函为准），债券期限不超过5年（具体期限根据申报及发行情况协商确定）。

3、发行种类及价格：债券种类为实名制记账式债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。

4、发行利率：由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

5、发行时机：****交易所无异议函后的有效期限内，由发行人与承销商择机发行。

6、还本付息方式：具体方式根据****公司实际情况协商确定。

7、募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后，****公司有息债务。

8、承销方式：余额包销。

满足国家现行法律法规以及相关政策

本项目为****（以下简称“智谷集团”）10****协会债务融资工具（中期票据或定向债务融资工具（PPN））主承销商采购服务招标项目。本次债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），发行期限不超过5年，具体发行期限和利率将根据发行时的市场行情确定。

承销商接受发行人委托，****债券的主承销商，应结合发行人实际情况，提出合理化建议，制定发行方案，并组织专业人员开展申报发行工作。承销商需为发行人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计及销售兑付等服务，并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

（1）在尽职调查基础上，****公司债券的申报发行方案；

（2****公司债券的申报发行进行总体策划，起草发行工作方案，组织并主持召开发行人、承销商及相关中介机构参加的协调会，通过协调讨论确定发行总体方案及工作时间表；

（3）制作、编制发行所需的申请材料（法律规定应由其他中介机构制作的申报材料除外）；

（4****公司债券发行相关的申报、审批、发行承销、登记托管、信息披露等事宜，并提供发行后续服务支持；

（5）法律规定及交易文件约定的其他相关服务。

中标人在签订合同后60日内完成发行方案、撰写申报材料等各项内部审核工作，****交易所进行第一次申报的条件。具体发行时间及发行期数以合同签订后双方约定为准。

交付地点：采购人指定地点。

1、确保债券按时、按量、按质顺利发行。

2、发行利率与期限设置合理，并尽可能降低发债成本。

3、****银行****协会保持良好沟通，做到尽职尽责。

4、及时、准确、充分地完成申报材料及申报方案的编制，并主动反馈相关意见的回复。

5、中标单位须保证本次债券发行任务能够如质如期完成。如合同签订后一年内未能成功发行，采购人有权单方面解除合同，且不承担任何责任。

按现行相关法律法规及采购人相关要求执行。

1、付款人：****。

2、付款方式：参考本项目采购合同格式内容，最终签合同时确定。

3、承销商应对本次发行开展充分的市场调研与可行性分析，负责向发行人提交本次发行总体方案的建议书，并与发行人共同确定发行利率及最终发行方案。同时，承销商应与发行****公司债券发行相关的申报材料，包括募集说明书等文件的编写与草拟工作。

4、在服务期限内，成交供应商应无条件积极配合采购人的发债工作，组织专业团队，并安排专人负责本项目的实施。项目团队配置应不少于3人，职责分工明确、合理，团队成员中应包含具备丰富债券发行及销售经验的专业人员。

5、中标供应商须严格按照国家现行法律法规及相关政策开展发行工作。如有违反，采购人有权中止合同。

6、本项目采用包干价，费用包括但不限于：受托管理费、税费、管理费、保险费（含意外保险）、工作人员差旅及食宿费、财务费用、耗材等一切与本项目管理相关的费用。投标人应详细列明项目所需的各项费用。一旦中标，若在项目实施过程中出现任何遗漏，均由成交人负责，采购人不再另行支付任何费用。

7、其他事项以双方约定为准。