永安期货股份有限公司2026—2029年度企业年金受托管理机构采购项目更正公告

序号

更正项

更正前内容

更正后内容

一

招标文件第五章 评标办法标书代写

1

****管理所有集合计划综合收益率情况

根据人社部官网公布的投标人2021年度-2025年度集合计划综合类累计收益率进行打分计算。【收益率计算结果保留2位小数】
排名第一：10分；排名每降低1名扣1分，最低0分；允许并列排序。
计算公式：

1.各年度集合计划综合收益率=****管理所有集合计划的规模加权收益率。
2021年度-2025年度综合累计收益率

＝（1+2021年度综合收益率）*（1+2022年度综合收益率）*（1+2023至2025年度综合收益率）-1
说明：数据以人社部2021年度、2022年度及2025年度《**企业年金基金业务数据摘要》公布为准。

根据人社部官网公布的投标人2021年度-2025年度集合计划综合类累计收益率进行打分计算。【收益率计算结果保留2位小数】
排名第一：10分；排名每降低1名扣0.5分，最低0分；允许并列排序。
计算公式：

1.各年度集合计划综合收益率=****管理所有集合计划的规模加权收益率。
2021年度-2025年度综合累计收益率

＝（1+2021年度综合收益率）*（1+2022年度综合收益率）*（1+2023至2025年度综合收益率）-1
说明：数据以人社部2021年度、2022年度及2025年度《**企业年金基金业务数据摘要》公布为准。

2

近五年累计收益率与市场同期水平比较

根据投标人2021年度-2025年度****管理所有集合计划综合类收益率高于市场同期集合计划综合收益率平均水平的次数进行评分。

近5年集合计划综合累计收益率均高于市场平均水平，得5分；

近5年集合计划综合累计收益率有4年高于市场平均水平，得4分；

近5年集合计划综合累计收益率有3年高于市场平均水平，得3分；

近5年集合计划综合累计收益率有2年高于市场平均水平，得2分；

近5年集合计划综合累计收益率有1年高于市场平均水平，得1分；

近5年集合计划综合累计收益率均低于市场平均水平，得0分；

说明：数据以人社部公布的2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度《**企业年金基金业务数据摘要》数据为准。2025年度披露的滚动三年数据视为1年。

根据投标人2021年度-2025年度****管理所有集合计划综合类收益率高于市场同期集合计划综合收益率平均水平的次数进行评分。

近5年集合计划综合累计收益率均高于市场平均水平，得5分；

近5年集合计划综合累计收益率有4年高于市场平均水平，得4.5分；

近5年集合计划综合累计收益率有3年高于市场平均水平，得4分；

近5年集合计划综合累计收益率有2年高于市场平均水平，得3.5分；

近5年集合计划综合累计收益率有1年高于市场平均水平，得3分；

近5年集合计划综合累计收益率均低于市场平均水平，得2.5分；

说明：数据以人社部公布的2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度《**企业年金基金业务数据摘要》数据为准。2025年度披露的滚动三年数据视为1年。

3

危机事件处理与纠错追偿机制

依据投标人危机处置、纠错及损失追偿机制完善程度综合评估；

具备完整、清晰的应急预案、危机处置流程、纠错触发条件、责任认定及追偿管理办法，内部上报路径与决策流程明晰，且拥有相关处置案例或应急演练材料佐证机制有效

（评分范围：3,2,1,0）

依据投标人危机处置、纠错及损失追偿机制完善程度综合评估；

具备完整、清晰的应急预案、危机处置流程、纠错触发条件、责任认定及追偿管理办法，内部上报路径与决策流程明晰，且拥有相关处置案例或应急演练材料佐证机制有效

（评分范围：4,3,2,1,0）

4

受托管理系统暨研发能力

1.根据投标人的受托管理系统能提供的服务进行评分。

具有功能完善的企业年金受托管理系统，能够满足企业年金计划日常受托运营需求；

能够提供委托人使用的系统或客户端，高效处理日常业务；

能够提供投资监督管理系统供委托人对账户进行查询和监督；

能够提供年金信息查询平台供员工查询缴费、投资收益等；

具有完备的数据安全保障和灾备体系；

能够确保业务数据安全及业务稳健运行。

（评分范围：2,1,0）

2.****集团取得最新中国年金科技专利的数量从多到少排名进行打分：排名第一得3分，每降一名减0.5分，最低0分。
说明：1.须提供相关系统及界面截图。

2.投标人需提供IPRDaily最新披露的年金科技专利申请排行榜作为证明文件。

根据投标人的受托管理系统能提供的包括但不限于以下服务进行评分。

具有功能完善的企业年金受托管理系统，能够满足企业年金计划日常受托运营需求；

能够提供委托人使用的系统或客户端，高效处理日常业务；

能够提供投资监督管理系统供委托人对账户进行查询和监督；

能够提供年金信息查询平台供员工查询缴费、投资收益等；

具有完备的数据安全保障和灾备体系；

能够确保业务数据安全及业务稳健运行。（评分范围：4,3,2,1,0）

说明：须提供相关系统及界面截图。