河南航空港发展投资集团有限公司非公开定向债务融资工具（PPN）主承销商选聘公告

1.1 项目名称：****非公开定向债务融资工具（PPN）主承销商选聘。

1.2 项目概况：****非公开定向债务融资工具（PPN）主承销商选聘，入围承销商负责非公开定向债务融资工具（PPN）注册、申报及发行工作以及监管机构要求的其他相关工作等。

1.3 项目地点：****合实验区。

1.4 服务内容：（1****公司资金需求和市场情况，设计非公开定向债务融资工具发行方案，提供融资可行性分析和结构化建议；（2）非公开定向债务融资工具申报材料的编制与报批：负责编制、修改和报送申报材料，协调律师、会计师、评级机构等中介机构，确保材料符合证监会、****协会等监管要求；（3）发行承销及余额包销：组织推介路演、簿记建档、定价发行，实施承销及余额包销，确保发行规模顺利完成；（4）备案工作：完成相关部门备案手续，确保非公开定向债务融资工具发行合规合法；（5）债券本息的代理兑付：在债券存续期内，作为代理人负责利息与本金兑付，确保支付及时、准确；（6）存续期管理：协助发行人开展信息披露、投资者关系维护，提供合规管理与风险提示，保障债券存续期间合规运作；（7）其他相关支持服务：根据监管机构要求或发行人需要，提供专项咨询与配合工作。

1.5 服务期限：自合同签订之日起至非公开定向债务融资工具发行完成及存续期管理阶段结束。

1.6 质量要求：符合国家及当地的有关政策规定，满足发行人要求。

1.7 拟发行额度：不超过5亿元，可分批次发行(视最终批复结果为准)。

1.8 拟发行期限：不超过5年(视最终批复结果为准)。

1.9 选聘单位数量：1家。接受联合体，若采用联合体的，联合体家数不得超过3家。

如为联合体响应，联合体各方均须提供以上2.3款要求的资料。

3.1时间：请于2026年9月17日至2026年9月21日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至12时，下午14时至17时30分（**时间，下同）。

3.2地点：****公司****电厂****科技园（**）16号楼B座6楼）。

3.3方式：邮件报名。各潜在单位无须到现场报名，凡有意参加的单位，须在报名时间内提供以下资料：①加盖公章的“选聘意向登记表”（格式详见附件1）；②法定代表人身份证明材料或授权委托书（格式详见附件2）、法定代表人及授权委托人身份证；③企业营业执照或其他证明文件；以上资料扫描合成一个PDF文件发送至邮箱：****@163.com，并电话告知协作单位。协作单位收到资料后将评审会议相关要求电子版发回至供应商邮箱。

3.4 报名截止后，若报名人数不足3家，则报名时间**3日历天；**3日历天后，无论报名人数多少，均正常进行评选。若报名单位只有1家，发行人与该单位进行磋商谈判，根据磋商谈判结果，发行人选择是否确定该单位为中选人。

4.1 时间：2026年9月22日14时30分（**时间）。

4.2 地点：****公司****电厂****科技园（**）16号楼B座6楼）。

本次公告在《**招标采购综合网》、《恒信咨询网》上发布。

发行单位：****

联系地址：**省**市航空港区洵美路16号兴瑞汇金国际7号楼

协作单位：****公司

联系地址：****电厂****科技园（**）16号楼B座6楼

联系人：于留洋、魏星

电话：0371-****1206、0371-****3801

电子邮箱：****@163.com