招商银行杭州分行财富管理岗位培训供应商征集公告

****财富管理岗位培训供应商征集公告

根据业务需求，现启动****财富管理岗位培训供应商征集工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名。具体情况如下：

一、采购标的

能够为****开展针对客户经理的保险专项培训项目提供培训授课服务。

二、供应商资质要求

（一）基本资质要求

1、具有法人资格，以及由法人授权或具备独立承担民事责任能力的分支机构；

2、具有良好的商誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的专业技术能力和资格；

4、有依法纳税和缴纳社保资金的良好记录；

5、近三年内的经营活动中没有重大违法记录；

（二）特定资格要求

1、企业经营范围包含教育咨询或培训等相关内容。

2、具备近三年员工培训方面的经验。如有****银行财富管理方面服务培训经验请重点介绍。

（三）服务要求

1) 服务内容：预计2026年10-11月面向客户经理开展网点跟岗辅导+训战陪谈模式的培训，重点开展围绕保障类配置相关技巧、高客客群经营策略、宏观经济分析等相关的培训内容，提升客户经理保险综合经营能力。培训形式上，课前能够准备开班仪式，提高学员的培训参与感，课前学员调研出具调研报告、定制项目营销工具、设计项目专属物料；课中能结合真实案例展开教学，提供落地的营销策略及工具；课后能提供课程核心内容及对应的话术笔记。

2) 课程需求：30天网点驻点辅导+训战陪谈，能够为我行提供丰富新颖的财富配置相关授课内容，包括但不限于保障类配置相关技巧、高客客群经营策略、宏观经济分析等。

3）讲师需求：需要至少2名讲师，熟悉银行零售业务体系，深度理解客户经理工作痛点与能力需求，需全程参与授课、驻点辅导、陪谈和复盘，不得随意更换。****银行内授课经验可重点介绍。

4) 培训地点：自有场地

（四）其他要求

1、须承诺法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系等其他关联关系的不同供应商，不同时参与本项目；（须提供书面承诺函）

2、须承诺其法定代表人、实际控制人、控股股东、参股股东或高级****银行在职员工、离职员工及其直系亲属（包括父母、配偶和子女）。（须提供书面承诺函）

3、供应商应提供系统内相关人员（系统联系人、商务联系人等）的近半年社保缴纳记录和手机号实名认证材料作为证明材料。

三、相关说明

（一）本公告内容为我行采购相关工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购（招标）公告或采购（招标）文件为准。

（二）我行将对供应商意向报名资料进行审核，审核通过后，我行将根据项目进度通过电话或邮件通知进行技术交流；通过报名审核并不等同于纳入本项目候选供应商范围，我行还将结合其他措施对候选供应商进行筛选。未通过审核的，不另行通知。

（三）供应商提交资料中如有虚假信息，或无正当理由不参加技术交流的，我行将取消其报名资格、记入供应商诚信档案并限制其后续参加我行采购项目。

（四）所有报名供应商均视同为已无保留地同意我行在采购业务范围内使用其报名信息。

四、报名资料及提交方式

（一）报名资料

1．参与意向报名确认函及授权书（材料格式详见附件1、附件2）；

2．供应商重点信息表（格式详见附件3，以EXCEL方式提交）及附件3 备注栏中要求的上传资料；

3．资格条件所需的材料（与重点信息表中相同的材料不用重复提交）；

4．违法失信企业名单，以“信用中国”网站（www.****.cn）和“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****.cn）查询内容为准，须提供查询截图。

5．不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供查询截图。

（二）提交方式

登陆路径: 招商银行一网通官网-今日招行-采购平台；登陆网址：https://xcg.****.com/portal/page/platEnter.html（系统限制每个报名反馈文件大小不能超过100 M，请合理分割）（本项目商品品类为：服务-培训服务-外部师资授课-专业能力类师资授课）

（三）其他要求

新注册供应商需先提交报名材料，并在截止时间前完善基****分行审核。已入库状态供应商仅需提交报名材料，****分行审核。标书代写

六、报名截止时间标书代写

2026-10-01 00:00:00（**时间）。

七、联系人及联系方式

联系人：陈老师，电话：0571-****1106

****2026年9月22日

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