2026上半年扫描电镜及附件中标盘点国仪量子台数蝉联第一

电子显微镜是材料科学、生命科学、半导体、纳米技术、地质石化及环境等领域不可或缺的微观表征工具，主要分为扫描电镜（SEM）与透射电镜（TEM），本文在统计时将聚焦离子束扫描电镜（FIB-SEM）归入SEM范畴一并分析。除主机外，能谱仪（EDS）、波谱仪（WDS）、电子背散射衍射（EBSD）、样品杆、制样设备、消磁减震系统及专用软件等附件，因单价高昂，通常也纳入招标采购体系。

本文基于分析测试百科网2026年上半年的公开中标数据，系统梳理了SEM及附件的招投标情况。需说明的是，采购实践中，电镜主机与附件常捆绑招标，而多数公示未拆分具体价格细节，因此本研究在尽可能拆解附件信息的基础上，将两者合并分析，以更完整地呈现SEM市场的真实容量与竞争格局。

研究覆盖了赛默飞（含飞纳）、日立、蔡司，以及国仪量子、泽攸科技、中科科仪等12个主流SEM品牌的中标数量、金额与市占率；同时对能谱仪、EBSD、样品杆等核心附件，追踪了赛默飞、牛津、日立、国仪量子、布鲁克、迈科英诺等20个品牌的市场表现。统计周期内，累计录得中标总金额约4.37亿元，以下为详细解读。

扫描电子显微镜及附件产品概述

电子显微镜主要分为扫描电子显微镜（Scanning Electron Microscope，SEM）和透射电子显微镜（Transmission Electron Microscope，TEM）。其中，聚焦离子束扫描电子显微镜（Focused Ions Beam Electron Microscope，FIB-SEM）归纳到SEM进行统计分析。

电子显微镜的核心功能是实现微观结构的高分辨率观测，而各类附件则是其拓展应用场景、提升检测精度、优化操作流程的关键支撑。根据功能定位，可将电子显微镜附件分为四大类。

扫描电子显微镜（SEM）

工作原理：

聚焦电子束或离子束在样品表面进行逐点扫描，通过同步探测每个点产生的信号（如二次电子、背散射电子）来构建图像。

SEM代表厂家：国外品牌有赛默飞（Thermo/EFI）、蔡司（ZEISS）、日立（HITACHI）、日本电子（JEOL）等。国产品牌主要有国仪量子（CIQTEK）、泽攸科技（Zeptools）、中科科仪（KYKY）。

扫描显微镜附件

有时，扫描电镜的招标会与附件招标绑定，附件并不便宜，价格区间从几万到上百万，SEM的附件主要包括四大类：

（一）核心分析附件：能谱仪（EDS）、背散射电子衍射仪（EBSD）、阴极荧光探测器（CL）、矿物分析软件、探测器（STEM）等；

（二）样品环境与操控：冷台及控制套件、原位加载台、样品杆、轨迹球、马达驱动样品杆等；

（三）制样与前处理：离子溅射仪、等离子清洗机、镀金镀碳一体机、抛光仪、离子研磨仪、离子减薄仪、磨抛机、制样机、冷冻截面抛光仪等；

（四）核心部件与系统：电子枪、离子源、离子源光阑、图形发生器系统、自动变压器、冷却循环水系统等；

SEM附件代表厂家包括国内和国外品牌。国外品牌主要包括：赛默飞（Thermo/FEI）、布鲁克（Bruker）、日立（HITACHI）、日本电子（JEOL）、牛津（Oxford）等，国内品牌包括中科科仪（KYKY）、迈科英诺（MicroInno）、普迪（Pudi）、速普仪器（SuPro）、国仪量子（CIQTEK）等。

2026年上半年SEM附件招中标情况及分析

分析测试百科网对2026年上半年SEM附件中标情况进行了统计，统计结果如下：2026年上半年共招标35次，招标台数49台，中标总金额：18,159,764 元，共计1,816万元。共统计了中标品牌20个，主要的10个中标品牌如下表1所示。SEM附件的主要品牌是布鲁克、牛津和赛默飞，国产品牌国仪量子和中科科仪在排名前十的品牌中占据了一席之地。

赛默飞、牛津、布鲁克、日本电子等进口品牌在高端能谱、EBSD、探测器等领域占据主导地位。国产品牌如迈科英诺、普迪、格微、中科科仪在镀膜、制样、溅射等中低端附件领域表现活跃，性价比优势明显，具备较强替代潜力。

牛津Oxford以375.6万元、8台的业绩位居榜首，主要中标类型为能谱仪（EDS）和EBSD，单价高且配套软件销售策略明显。赛默飞科技（包括飞纳）以7台并列数量第一，但总金额略低，产品线覆盖等离子清洗机、冷台、STEM探测器、电子枪、能谱仪等，品类最广。普迪仅3台，总金额3,135,000元，即进入前三，均为高端制样/镀膜系统（单价超百万），说明其在特殊制样设备领域具有强竞争力。

仪器类型方面，能谱仪、EBSD、离子溅射仪为三大主力附件，合计占比超过50%。国产品牌，如中科科仪、格微、速普仪器、国仪量子等，SEM合计约220万元，主要集中在离子溅射仪、等离子清洗机、阴极荧光探测器等中端附件领域，高端能谱/EBSD仍由进口品牌主导。

由表2可知，等离子清洗机、能谱仪、EBSD、离子溅射仪、镀膜一体机这类制样和前处理仪器，无论是金额还是台数均居第一，反映用户对样品前处理与分析精度的双重需求，且国产品牌在此领域竞争力较强。

核心分析附件价值最高，虽然台数不多（10台），但总金额达664万元，占总额35%，平均单价超66万元，是技术含量和附加值最高的品类。能谱仪、EBSD等核心分析附件几乎被牛津和布鲁克垄断；而在制样与前处理领域，国产品牌（普迪、迈科英诺、格微等）已有较强的市场渗透。

电子枪、离子源等多为现有电镜主机的维护升级需求，反映高校和科研院所的存量电镜设备保有量较大。

采购单位以高校（****、**大学、**大学）和科研院所（如中科院、****研究院）为主。

2026年上半年招标的SEM附件类型有37种，表3统计了主要招标的附件类型及中标金额情况：共有14个省招标SEM附件，**、**、**、**、**、**为主要采购区域，合计占项目总数的接近50%，说明一线城市及经济发达地区采购需求旺盛，且项目金额较高。

东部沿海主导：**、**、**三省合计金额达1,406万元，占总额约55%，与高校**和科研经费集中度高度相关。

中西部多点分布：**、**、**、**等省份也有较大金额项目，多为“设备更新”类专项经费支持。

东北/西北较少：**、**项目数量少但单项目金额尚可，反映当地采购需求相对分散。

招标总台数及金额情况

中国是全球最大的电镜市场之一，高校、科研院所及企业的需求持续攀升。需要说明的是，我们在统计中发现，SEM招标项目除采用“XX扫描电子显微镜”这一传统名称外，还出现了“表面分析系统”“原位微观力学测试系统”“真空数字化金属成形设备”等异名立项现象，其背后可能涉及重复采购、设备改造或专项经费的特定核算要求，情况较为复杂。

据分析测试百科网统计，2026年上半年SEM招标共计127台，其中可统计中标金额的为122台，总金额418,473,835元（约4.18亿元），据此计算的平均中标价格为343.01万元/台，接近2025年度381.53万元/台的均价水平。另有5台设备因采购方为企业或科研院所改制单位，未公示中标价格。

电镜属于分析仪器领域单价最高的设备类别之一，高校、科研院所、政府机构及央企通常通过招标采购，而部分生产****公司即便采用招标形式，也多不公开价格细节——上述5台未公示案例即属此类情形。若按343.01万元/台的均价估算，这5台对应约0.17亿元；再考虑到完全绕过招标的企业直采部分，4.18亿元既不能代表2026年上半年SEM全部招标金额，更无法覆盖国内SEM采购的总市场规模。若将未公示价格的5台纳入估算，上半年SEM中标总额约为4.35亿元。

此外，由****中标公示未将主机与附件（尤其由主机厂商配套提供的附件）的价格拆分，本文选择将SEM及附件合并统计，以更真实、全面地反映SEM及相关设备市场的实际容量。

2026年共有12个厂商SEM中标情况（飞纳的中标情况统计到赛默飞），分析测试百科网统计了每个品牌的中标金额及占比情况（见图1）。

先向大家介绍SEM中标金额及占比情况。赛默飞中标22台，可统计金额的为21台，可统计金额96,606,100元位居榜首，占比23.09%，平均460.03万元/台；蔡司中标22台，全部可统计金额，可统计中标金额93,047,950元位居第二，占全年SEM中标可统计金额的22.24%，平均422.95万元/台；日立以中标金额72,406,190元，占比17.30%，位居第三；国仪量子中标金额49,280,465元，占比12.47%，位居第四。

图1 2026年上半年主要SEM品牌可统计中标金额的占比情况

图2 2026年上半年SEM品牌可统计金额（单位：元）

从中标台数的角度：2026年上半年，国仪量子中标24台位居第一，占比18.90%；赛默飞和蔡司各中标22台并列第二，日立中标18台位居第三，泽攸科技中标7台位居第四，日本电子和中科科仪等各有中标。

国仪量子作为国产品牌，在国外品牌占据绝对优势的电镜市场分的一杯羹，体现了国潮兴起的时代趋势。通过笔者近年来的中标统计情况可以看到，国仪量子中标数量和金额逐年增加，2025年中标台数排名第一，产品被中科院、清华大学、**大学、****大学****研究院或一流学府采购，侧面反映了国仪量子产品的实力。此外，泽攸科技也发展势头不错。值得一提的是，国仪量子和泽攸科技都是**本土高新企业，只不过国仪量子倚重中科大的技术转化。

图3 2026年上半年主要品牌SEM中标数量占比情况

根据图1~3，由于部分招标公告，尤其企业招标公告，往往内容不全，所以统计中有18台中标和0.56亿元的中标金额无法准确归纳到具体的品牌中，这部分统计只能反映中国市场的容量及不同领域行业及区域招标情况，对评价品牌则没有意义。

表4展示了2026年上半年SEM主要应用领域情况，不同行业领域共采购127台：高校（包括职业院校2次招标）是绝对主力，金额、台数均居第一，是 SEM 最核心的应用场景（教学+科研），共招标68台，采购金额高达2.49亿元，占比59.59%，均价366.72万元/台；企业需求崛起，是第二大应用场所，集中在石油化工、冶金、新材料等各类生产企业、科研院所改制的企业，体现产业升级对微观分析设备的需求，共采购24台，采购0.68亿元，占比16.16%，均价281.85万元/台。第三是科研院所（包括中科院），共采购15台，总金额4496.17万元，占比10.74%，均价299.74万元/台；政府各级部门包括国家部委、地矿勘探、环境监察、工业园区等，共采购7台。更详细的内容见表4。

分析测试百科网在对扫描电镜中标情况的统计显示，2026年统计结果中，有效品牌103条，记录共有12个品牌、56个型号中标，以下重点提取20个主要明星型号（中标数量≥2 台）的核心数据，并进行深度分析。

表5对SEM的明星型号进行了总结，中标数量前三甲的明星型号分别是日立SU8600、蔡司的Sigma 360和赛默飞Apreo ChemiSEM S，此外，国仪量子的SEM5000系列、蔡司GeminiSEM 360的也是深受客户喜欢的型号。值得一提的是：蔡司的明星品牌都属于本土化标杆型号。

更多明星型号详情见表5。表5同时列出了SEM明星型号的中标总金额和单台平均中标金额，其中中标金额最高的是日立SU8600，中标金额达4877.64万元。蔡司的GeminiSEM 560和日立的SU8700均价超过600万，但因为半年度统计数量较少，而且有些中标价格包括一些附件的价格，在公布的中标信息里并没拆分开，所以均价的代表性并不是特别高，期待我们的年度中标盘点结果吧。

赛默飞在2026年在SEM细分领域并不是很突出，但中标金额却排名第一（图2），主要因为赛默飞电镜的品类多，中标的SEM有13个型号，可以满足更多应用场景。赛默飞是率先在国内（**）引入扫描电镜产线的国际电镜大厂。

2026年共有28个省、自治区、直辖市有SEM的招标（见图4），共招标127次，其中****以招标24次，招标金额 5964 万元位居第一，金额占比达14.5%，体现首都科研**集聚效应，**以招标11次，招标金额4760万元，金额占比11.6%次之，**、**、**、**、**各招标7次，并列第三，而其中**招标金额达3703万元，占比9.0%。

电镜昂贵的价格，加上采购单位主要集中在高校和科研院所，所以电镜招标主要是在科研实力强地区，如**等，招标需求稳定且高频。其次是经济发达省份，企业研发投入大，如**、**、**等，事实上，这三个省不仅经济发达，科研高校也相对集中。附件是依附于电镜主机的，所以附件的分布趋势与电镜主机基本一致。

因为有些招标金额无法获得，所以这里展现的是可统计金额，**的两次招标都没公布金额，所以招标金额显示为0。

图4 2026年上半年不同区域招标数量及金额情况

图5 2026年上半年月份招标次数和金额分布

这个统计是招标次数而非台数。可以看到，SEM招标分布并不均匀，2月份受中国传统节日影响招标数量和金额较少，而且招标流程的原因，3月招标次数同样低迷。

基于2026年上半年4.18亿元（主机）的可统计中标数据，结合127台设备的采购信息，我们归纳出以下四大市场特征：

“三巨头+一超”格局固化，国产品牌历史性跻身第一阵营

从中标金额看，赛默飞（0.97亿元）、蔡司（0.93亿元）、日立（0.72亿元）稳居前三，合计占比超六成，展现国际巨头在高端市场的绝对定价权与技术壁垒。

但从中标台数看，格局发生微妙但意义深远的变化：国仪量子以24台（18.9%）位居榜首，成为唯一在数量上超越国际品牌的国产品牌。结合其12.47%的金额占比，我们可以判定：国仪量子已实质性地从国产替代迈入“市场共舞”阶段，与赛默飞、蔡司、日立构成“一超三强”的新第一阵营（台数口径）。

进口品牌“高价格、强技术” vs 国产品牌“多台数、快响应”的错位竞争

国际品牌策略：赛默飞中标均价高达460万元/台，蔡司为423万元/台，日立为402万元/台，三者****实验室、国家科研平台及半导体企业等高端场景。其竞争焦点已从单台设备转向“电镜+附件+软件+服务”的全栈解决方案。

国产品牌策略：国仪量子（均价217万元）、泽攸科技（均价100万元）等，以高性价比、灵活定制、快速****实验室、省级科研院所及企业QC部门，形成了对中端市场的有效覆盖。尤其在“设备更新”专项中，国产品牌因响应速度快、适配性高而受益明显。

高校为绝对核心，企业需求成“第二增长极”

高校采购68台，金额2.49亿元，占比近60%，均价达367万元/台，说明高校采购偏好高端进口设备用于前沿研究。

企业采购24台，金额0.68亿元，均价仅282万元/台，价格敏感度更高，但对定制化、行业专用附件（如石油化工的矿物分析、新材料的原位拉伸）需求强烈。这是国产品牌最易建立差异化优势的“蓝海战场”。

区域高度集中，但中西部“政策驱动型”采购初现

**（24次，5964万）、**（11次，4760万）、**（7次，3703万）构成第一梯队，印证科教**与经济水平的高度相关性。值得注意的是，**、**、**虽招标次数少，但单次金额高（如**3台达2590万附件采购），表明中西部正在依托“大科学装置”和“省部共**台”进行高价值设备集中投放，是未来两年重要的增量市场。

总结与展望：从“设备采购”到“能力基建”的范式转移

2026年上半年的招投标数据，不仅是数字的罗列，更折射出中国扫描电镜市场正在经历的深层结构性变革。

市场从“金字塔”走向“哑铃型”

高端（>400万）由进口品牌把持，满足极限分辨率与多模态分析需求；中端（150-350万）正成为国产品牌主战场，销量增长最快；低端台式/教学机型则进入充分竞争阶段。市场形态正从进口垄断向“国际高端+国产中端”并重转变。

附件市场显露制样为王的新价值逻辑

在附件招标中，“制样与前处理”类以1031万元、18台的规模居首，远超核心分析附件（664万，10台）。这揭示了一个重要趋势：用户越来越意识到“样品质素决定成像上限”，愿意在制样一致性、原位环境控制上重金投入。这对国产制样设备商是重大利好。

竞争维度从“单机性能”升级为“全生命周期服务”

赛默飞、蔡司的**产线落地，本质是“本土化供应链+快速响应+合规准入”的综合布局。国仪量子进入清华、**等顶级高校，靠的不仅仅是设备质量，同时倚重定制化开发能力与长期运维承诺。未来三年，决定市场份额的不再是参数表上的一个数字，而是“交付速度、软件易用性、应用支持深度”三位一体的服务能力。

根据对统计结果的分析判断，我们提出了四条战略建议：

对国际品牌：应利用技术代差强化高端壁垒，同时在华推进“高端型号本土化”，****政府采购的国产化倾向。可考虑将部分附件（如常规EDS、溅射仪）授权或联合国产厂商开发，降低整体方案成本，守住主机份额。

对国产品牌：切忌陷入“低价内卷”。应将**聚焦于“中端主力机型性能稳固定型” 和 “行业专用附件生态建设” （如电池材料原位台、自动分析软件）。以国仪量子为标杆，从“卖得出去”转向“用得长久”。

对采购单位：高校招标应区分“顶尖平台设备”与“教学公共设备”，避免的高端重复采购；企业用户应大胆将常规检测需求向国产设备开放，以市场订单反哺国产技术迭代。

对区域市场：建议厂商关注国家政策导向，设立“中西部专项支持计划”，针对**、**、**等地的重大科技基础设施集群，****实验室或备件库，将政策红利转化为先发优势。

结束语

2026年上半年的招投标数据清晰地表明：中国扫描电镜市场正站在“量变到质变”的临界点。国际品牌的长坡厚雪与国产品牌的激流勇进，共同推高了中国微观分析能力的整体水位。当采购决策越来越回归“适用性”与“全周期价值”，而非简单的品牌崇拜时，说明一个更加健康、多元、充满活力的市场生态正在展露。