中海信托供应商资源开发公开征集公示

中海信托为提升“权益等固收+资产”的研究覆盖度与投资研究效率，完善投资研究体系，诚邀具备相应能力和相关业绩的优秀AI供应商，与中海信托共同开展工作。现将相关信息公开如下：

1．需求概况

金融垂类智能体工具，服务期12个月，正式账号须满足不少于11名投研人员使用。主要围绕研究资料访问与智能检索、智能体投研工作流、量化研究支持、平台灵活配置与多端协同等方面，并提供相应的智能体运行**（含模型调用量），在服务期间按需提供使用培训与技术支持。

2．对供应商的要求

（1）资质与经验要求：

供应商须为中华人民**国境内合法企业，****管理部****管理部门核发的《营业执照》，依据中华人民**国法律规定设立，成立时间满三年。

近3年内具有不少于8个同类或类似项目（****投研应用或智能体服务）的成功案例，并须提供合同或案例证明材料（体现合同首页、服务内容页、盖章签署页等）。

（2）数据内容及技术能力要求：

1.支持非白名单机构全面访问研报数据库。资料来源稳定合规、数据更新及时准确，研报类型涵盖国内外优质券商研究报告、三方研究报告、行业报告等。具备基于语义理解的AI搜索引擎。可以通过语义检索精准快速匹配所需的研究资料以及图表、观点、指标的穿透检索。并能内嵌智能体辅助快速提炼报告要点。

2.智能体对金融场景适配程度高。能深度融入金融数据、机构内部资料、研究方法和外部工具统一编排等维度，支持高效投研。例如用户用自然语言描述研究目标，系统即可根据研究目标，执行任务目标及交付要求识别、研究规划、内外部数据检索、文档和专业工具调用、对多模态文档进行综合处理、对过程进行分析校验、根据反馈持续修改等规范步骤，直至输出可使用的研究成果。
3.支持量化研究、策略开发及回测。支持根据自然语言描述生成因子计算、回测及可视化代码，调用行情与财务数据，形成选股、择时、风险监控和策略诊断工具。对于成熟策略可进一步封装为SKILL，供团队重复使用。

4.支持灵活配置需求。综合考虑数据权限、信息安全要求、研究流程及成本预算等约束，支持用户自主选择大模型、自主接入数据源、自主安装工具、自主建设知识库，形成符合自身业务特点的投研环境，便于将个人或机构的研究方法沉淀为SKILL。

5.支持电脑端、网页端与移动端同步访问。实现资料查看、分享、下载、文档问答、智能体问答同步，确保工作效率。

（3）安全合规要求：

所提供服务涉及的生成式人工智能底层大模型或算法能力，须已完成生成式人工智能服务备案或境内深度合成服务算法备案（须提供备案截图或相关证明材料）。

平台须实现企业级数据隔离，用户输入的研究数据、自建知识库及交互信息严格隔离，绝不用于公网模型训练或第三方共享。供应商须提供以下支撑材料：

a.第三方信息安全认证及软件成熟度认证（提供有效期内的ISO27001认证证书及CMMI3认证证书）；

b.提供该平台产品的《计算机软件著作权登记书》;

c.加盖公章的数据安全与隐私保护承诺函

符合《中华人民**国数据安全法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等相关监管法规要求，具备完善的信息安全防护机制。

（4）服务与交付要求：

概念验证测试（POC）：意向供应商须在接到通知后的2个工作日内提供不少于3个全功能测试账号（或环境），****小组开展为期2-3个工作日的真实投研业务场景实测（包括研报检索、智能体长链路任务规划、量化代码生成等），确保功能满足上述数据内容及技术能力要求，并作为是否后续入围谈判及技术评审的支撑依据。

服务响应：具备明确的服务响应机制，承诺在服务期12个月内提供持续的产品功能升级、投研组件更新及技术支持保障。

培训赋能：提供系统化的操作培训与业务辅导，确保投研人员熟练掌握AI工具使用方法及技巧。

灵活适配：具备根据业务实际发展需求，灵活提供试用账号数量并支持机构对购买的积分**进行统筹分配。

3．项目联系人

请有意向的供应商于2026年10月10日前，与我方联系人接洽并将相关证明材料发送至指定邮箱。

联系人：郭沛

电 话：021-****1754

邮 箱：guopei2@cnooc.****.cn

同步将响应材料发送至：zhoujy22@cnooc.****.cn

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2026年9月29日