兴业银行东莞分行2026年关于私行客户经理综合能力提升培训项目的供应商征集公告

****2026年关于私行客户经理综合能力提升培训项目的供应商征集公告

为加强零售条线人员业务技能，培养私行精英人才，推动私行业务发展，零售金融部计划于2026年，组织支行零售行长及财富条线营销人员开展“砺私赋能﹒智拓高客”业务技能培训，现公开征集培训候选供应商，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1 采购需求

****私行客户经理专项培训，采用线下集中培训形式，计划在2026年第四季度开始，周期三个月，全程采用“集中授课+线上陪跑”相结合的模式，培训人数约40人。

1.2 服务要求

本次项目至少应提供6名专业讲师（每个课程板块至少2位老师），同时至少配备1名资深项目经理2名项目成熟运营人员。打造出一支“懂客群、精产品、善沟通、能落地”的私行客户经理队伍，助力私行客户 AUM 增长与客户粘性提升。此外，后续供应商须制定完整的应急预案，包括但不限于培训中断、讲师无法参与或其他突发情况的应对措施，建立并执行演练机制，遇突发情况应立即启动应急预案，确保培训项目顺利实施。同次在项目执行中有关项目信息必须严格保密，请勿泄漏。

1.2.1课程要求：项目培训内容包括家族信托、客户营销与经营、跨界业务能力提升三个板块。

1.2.2讲师要求：讲师****银行私行与财富管理方面的从业经验，需具备10年（含）以上金融行业从业经验。

1.2.3项目负责人：****小组，至少2人，项目经理岗具有8年以上培训行业经验，需持有项目管理师证书证书,负责项目整体策划实施和与我方需求对接，能结合我方需求及时进行项目实施计划更新与推进，把控项目全程风险，及时做好预案，确保项目顺利实施等。

1.2.4项目团队成员：项目助理岗具有3年以上培训行业经验，主要负责项目的具体落地实施和组织运营，包括但不限于线上线下组织运营、数据更新、作业收集、班级带班、物料制作、集训布场、学员维护等运营工作。

1.3 供应商资质要求

1.3.1 成立1年以上，经营正常，可稳定提供服务。

1.3.2 供应商企业具备与培训登记相适应的师资库和教学设施，应具有一定人数的管理团队和课程研发团队，能够按照法律法规及监管政策要求及时更新课程。

1.3.3 具有2023年1月1日至今与21****银行分行级/****公司**开展与本项目私行业务提升（队伍培养）相似的成功案例（须提供相关案例合同证明材料，以合同签订日期为准）。

二、报名要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 ****银行开立对公账户，若中标本项目，****银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉和财务情况。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，****银行供应商禁用/退出期内。

2.7 经****管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、报名方式

采购部门联系人：李老师，联系电话：0769-****5878-206201，联系时间：工作日9:00—12:00，15:00—18:00。供应商如有意向参与，****银行采购门户（https://cg.****.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后****银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。

报名注意事项：

提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《****关于私行客户经理综合能力提升项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：《****关于私行客户经理综合能力提升项目》信息收集表

材料3：承诺函

以上三项材料填报模板详见附件，提交材料1-2****公司（单位）公章。材料3****公司（单位）公章或者由法定代表人签字。公告若有变更，****银行采购门户最新发布的公告为准。

四、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有**意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

五、征集时间

注意：本项目寻源开始时间：2026-09-29 18:55；寻源截止时间：2026-10-11 23:59；标书代写