苏州海格电控股份有限公司增资扩股征集战略投资方

项目名称

******公司增资扩股征集战略投资方

项目编号

****

增资行为

批准单位

批准单位：****

批准时间：2026年7月21日

增资行为内部决策情况

******公司第二届董事会2026年第五次会议（临时）决议（2026年6月25日）

******公司 2026年第三次临时股东会决议（2026年7月10日）

信息披露公告期

信息披露起始日期：2026年9月30日

信息披露终止日期：2026年11月2日

信息披露公告期满后，如未征集到意向投资方

重新挂牌

被增资企业

基本情况

被增资企业名称

******公司

公司类型

****公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码或组织机构代码

913********614936P

注册资本（万元）

4352.9412

实收资本（万元）

4352.9412

法定代表人

陈雪荣

住所

****园区唯新路83号二期厂房三楼

经营范围

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机电耦合系统研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；储能技术服务；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；软件开发；软件销售；电力电子元器件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

职工人数

199

所属行业

研究和试验发展

其他

被增资企业成立于2010年04月22日

经营期限：至无固定期限

被增资企业

目前股权

结构

股东名称

认缴金额

（万元）

实缴金额

（万元）

持股比例

出资方式

****

2257.74

2257.74

51.867%

货币

****中心（有限合伙）

887.26

887.26

20.383%

货币

******公司

388.5

388.5

8.925%

货币

**元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）

174.1178

174.1178

4.000%

货币

****公司

166.5

166.5

3.825%

货币

******公司

130.5882

130.5882

3.000%

货币

**国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）

130.5882

130.5882

3.000%

货币

****商场****公司

108.8235

108.8235

2.500%

货币

****园区****公司

108.8235

108.8235

2.500%

货币

拟募集资金

金额

（万元）

不高于15000

拟募集资金对应持股比例（%）

不高于23.05%

拟新增注册资本

（万元）

不高于1303.28

拟新增投资人数量

1至5家

新增投资人出资方式

货币

募集资金

用途

新产品及技术研发、产能扩张、国内及海外市场开拓、产业链并购、以及补充流动资金等。

被增资企业增资后股权结构

增资完成后，新增投资方与原股东认购新增股权比例合计不超过23.05%，被增资企业增资后股权结构视投资方实际投资情况作相应调整。

增资达成或终止的条件

增资达成条件:征集到符合遴选要求的意向投资方，接受增资条件和增资价格，增资价格不低于经备案的评估价格，且各方就增资协议达成一致。

增资终止条件:公告期届满未征集到意向投资方，或征集到的意向投资方均不符合遴选要求。

近三年年度审计数据

（单位：万元）

审计基准日

财务指标

2023年12月31日

2024年12月31日

2025年12月31日

资产总额

38,092.15

40,340.35

39,935.22

负债情况

22,219.90

23,491.55

22,055.68

净资产

15,872.25

16,848.80

17,879.54

主营业务收入

28,207.41

29,240.42

43,171.19

利润总额

2,257.28

1,769.66

1,053.93

净利润

2,134.41

1,799.07

1,241.04

最近一期企业财务报表数据（2026年8月31日，单位：万元）

资产总额

38,654.28

负债情况

20,789.93

净资产

17,864.35

主营业务收入

24,360.86

利润总额

764.02

净利润

855.40

基准日审计数据

（2025年12月31日，单位：万元）

资产总额

39,935.22

负债情况

22,055.68

净资产

17,879.54

主营业务收入

43,171.19

利润总额

1,053.93

净利润

1,241.04

资产评估

情况

评估机构

**中企华****公司

评估报告书编号

苏中资评报字(2026)第19065号

评估核准（备案）单位

****

评估基准日

2025年12月31日

被增资企业评估值(万元)

资产总额：

净资产：50,100（采用收益法评估）

特别事项

说明

涉及的职工安置方案

不涉及

涉及金融债务或其他重要债务

处置方案

不涉及

原股东是否参与本次增资

见其他重要事项

员工是否参与本次增资

否

对外资增资有无限制或禁止规定

无

****公司国有股性质变化

无

其他重要事项

1. 2026年5月，经被增资企业股东会决议，被增资企业向全体股东分配利润8,705,882.40元。上述利润分配事项影响被增资企业评估结论，由于为评估基准日期后事项，被增资企业评估报告未考虑该事项对评估结论的影响；

2. 被增资企业原股东****（简称“创元集团”）拟以每股成交价格参与增资，认购资金不低于3,400万元。

3. ****公司拟参与本次增资，确保交易完成后，创元集团体系合计持有被增资企业股权不低于50%。

4. 被增资企业原股东******公司****公司3%****工业园****公司。

投资方应具备的具体条件

一、意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织，成立5年及以上（至本次信息披露终止日期），实缴资本金不低于2亿元（提供验资报告或最近一期审计报告）；若意向投资方为基金，需提供中****协会履行的基金管理人登记及基金备案的证明材料。

二、意向投资者具有良好的商业信用和财务状况（提供工商信息查询报告、最近一期纳税申报表，承诺近2年内诚信合规经营、无重大违法违规记录）。

三、意向投资方应以货币方式实缴出资，币种为人民币，资金来源合法，投资预期合理，出资意愿真实，并且履行必要的内部决策程序；不得签订在未来被增资企业不符合特定条件时，由被增资企业或者其他指定主体向特定股东赎回、受让股权等具有“对赌”性质的协议或者形成相关安排。

四、本次增资征集1-5家新增意向投资方，任一意向投资方投资额不得高于5,000万元，亦不得低于500万元。

五、意向投资方及其关联方，以及意向投资方按照中国证监会的股东穿透原则审查后的主体，不得与被增资企业存在同业竞争关系，如前述主体存在极少量与增资企业相同或相近的业务，需在提交相关报名材料时，一并提交该等相同或相近的业务具体情况的介绍（含开展业务的主体、业务规模、发展规划等）。

六、意向投资方应在资格审核完成后5个工****交易中心有限公司交纳保证金（以实际到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方提交投资申请并交纳保证金后，即视为接受增资条件。

七、意向投资方办理登记报名手续时需提交的材料：

（一）主体资格证明文件（企业法人提供营业执照、法定代表人身份证复印件；其他组织提供相应文件）；

（二）授权委托书原件，受托人身份证复印件（企业法人或其他组织提供）；

（三）章程、同意参与增资的决议文件、近三月的财务报表（企业法人或其他组织提供）；

（四）《投资申请与承诺》（公告附件，请自行下载）；

（五）《投资意向登记表》（公告附件，请自行下载）；

（六）《意向投资方承诺函》（公告附件，请自行下载）；

（七）被增资方要求的其他材料。

前述纸质材料最迟应在本次挂牌公告终止日后的3个工作日内，****交易中心有限公司（地址：**市高新区邓尉路105****科技馆6楼605室）。纸质材料应与系统中提交的一致，如意向投资方未在规定时间内将有效材料送达的，则视为放弃本次报名。

保证金的交纳及处置

一、保证金金额：意向投资方拟投资金额的10%，保留至元，向上取整。

二、交纳期限:挂牌期满16:00前(以到账****中心指定账户足额交纳，产交中心仅接受以意向受让方自身名义以转账方式交纳的交易保证金。

三、意向投资方通过资格确认并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目备查文件，已充分了解并自愿完全接受本次信息披露公告内容，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向投资方若以不了解被投资企业的现状等为由主张任何抗辩、发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付交易价款、放弃参与增资等情形的，即视为违约行为，增资方有权扣除其已交纳的全部交易保证金，并视情况重新发布增资公告。

四、保证金处置方式：

意向投资方应在被确认为最终投资方之日起五个工作日内与被增资企业、现有股东签署《增资协议》，协议签订后各投资方交纳的保证金转为增资款一部分；其他意向投资方交纳的保证金在各最终投资方确认之日起五个工作日内，全额无息返还。

意向投资方一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即视为对如下内容作出承诺。非因增资方的原因，意向投资方如因故意或重大过失，存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，产交中心有权依增资方申请扣除意向投资方的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）意向投资方在参与本次增资过程中所作出的任何保证和承诺（包括但不限于其在报名阶段、遴选阶段、增资扩股协议及其他书面承诺中作出的保证和承诺）存在故意隐瞒、虚假、误导性陈述、重大遗漏、违反或未兑现其保证和承诺；

（2）意向投资方办理了投资申请手续并交纳保证金后，无正当理由单方撤回投资申请的；

（3）增资项目信息发布期满，意向投资方需参加遴选程序而未参加、未按遴选文件要求进行报价、未按要求提交响应文件或竞投文件、未按遴选文件要求参与谈判、未在规定期限内签署遴选结果确认书或存在其他违反公告及遴选程序规定的行为，导致增资企业本轮增资失败的；标书代写

（4）意向投资方在被确定为最终投资方后未按约定时限与增资企业签署增资扩股协议、未按约定时限支付增资款、未****交易中心有限公司支付服务费的；

（5）存在其他违约或违反交易规则、增资公告及承诺事项情形的。

投资方遴选方案

本次增资以公开挂牌方式进行信息发布，在遵循市场公允原则和国有资产交易规定的前提下，增资方将综合考量对合格意向投资方进行遴选，此次遴选方式为竞争性谈判。方案内容如下：

意向投资方按时足额交纳保证金且经增资方确认具备投资资格条件后,成为合格意向投资方。本项目信息披露公告期满，如未征集到合格意向投资方，则增资终止；如征集到1-5家（含5家）合格意向投资方时，被增资企业对合格意向投资方直接确认成交或通过竞争性谈判的方式进行遴选；如征集到5家以上合格意向投资方时，被增资企业将采取竞争性谈判确定最终投资方及投资金额。竞争性谈判要点包括但不限于以下指标：

1. 产业链匹配（30分）：在新能源商用车整车、三电系统、工程机械、农用机械、船舶等领域有成功投资案例，或投资方向涵盖新能源/高端装备；

2. 市场渠道导入能力（30分）：能提供明确的客户/市场对接**；

3. 地方政策与产业落地支持（30分）：****公司对接**或**地方产业扶持政策、人才引进、用地支持、协助推动产能落地等；

4. 出资方案与报价合理性（10分）意向投资方增资报价、附加承诺及其他

详细内容届时以具体谈判文件为准。

备查文件

1. ******公司第二届董事会2026年第五次会议（临时）决议；

2. ******公司 2026年第三次临时股东会决议；

3. 《关于******公司2026年增资扩股的请示》（海格〔2026〕16号）；

4. 《关于******公司2026年增资扩股的批复》（苏创发战〔2026〕72号）；

5. ******公司2023、2024、2025年度审计报告；

6. 《******公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字(2026)第19065号）；

7. 国有资产评估项目备案表；

8. ******公司增资扩股方案；

9. ******公司营业执照；

10. ******公司章程；

11. ******公司工商登记查询表；

12. ******公司近期财务报表；

13. ****事务所关于******公司增资项目之法律意见书；

14. 拟与投资方签署的《关于******公司之增资协议》模板；

15. 《意向投资方承诺函》模板；

16. 其他相关材料。

其他说明

一、本次公开增资所产生的相关交易服务费用由交易双方各自承担。（收费参照《****中心有限公司产权交易服务收费办法》执行）

二、意向投资方应在被确认为最终投资方之日起五个工作日内与原股东、增资企业签署《增资协议》，协议签订后最终投资方交纳的报名保证金转为增资款一部分，最终投资方还须在协议签订并生效后十个工****交易中心指定的监管账户一次性支付剩余增资款项。本次增资所募集资金中，超出新增注册资本的部分，全额计入被增资企业资本公积（资本溢价），该部分资本公积由本次增资完成后的全体股东按照各自持股比例共同享有。

三、交易双方不得在增资协议中或以其他方式约定股权回购、股权代持、名股实债等内容,不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

四、意向投资方应在本次公告挂牌期内通过e交易系统按照相关要求进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确），对增资标的提交受让申请，****交易中心提交相关报名材料原件。意向投资方须对其注册账户及密码安全负责，其注册账户及密码在e交易系统的一切行为，均视为该意向投资方的自身行为。

五、本公告仅为本次增资项目的简要说明。项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解。增资企业有权根据需要对意向投资方进行反向尽职调查。意向投资方提交投资申请并交纳保证金，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告内容。

六、意向投资方在本项目公告期内可联系被增资企业（联系人：朱先生，联系电话：137****8690****交易中心（地址：**市高新区邓尉路105****科技馆6楼605室，联系电话：0512-****0619）现场查阅包括《审计报告》和《评估报告》在内的所有备查文件，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对被增资企业进行全面了解，并依据该等内容做出独立决策和判断，自愿全面履行交易程序。

联系人

贺经理、滕经理

联系电话

0512-****0619、****0623