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万家基金销售新规改造项目单一来源采购公告

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上海 -上海

发布时间： 2026年10月09日

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基金改造项目采购公告

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一、项目概况
为贯彻落实证监会《公开募集证券投资基金销售费用管理规定（修订草案征求意见稿）》要求，确保公司各业务系统全面适配销售新规，需对自建TA、直销、APP、网上交易、恒生实时TA、客服/呼叫中心/主动服务等系统进行改造升级。
二、项目基本情况
1、项目名称：万家基金销售新规改造项目
2、项目类别：货物类
3、采购内容：自建TA、直销、APP、网上交易、恒生实时TA、客服/呼叫中心/主动服务等系统销售新规改造功能。
三、拟采用单一来源谈判方式的原因及相关说明
本项目为原系统升级改造，原供应商（恒生电子）掌握核心源码与底层架构，具有技术唯一配套性，由其继续实施可最大程度规避数据迁移风险，保障资**全与业务连续性，同时也可以满足监管2026年底上线的紧迫时效要求，符合同业普遍采用单一来源采购的惯例，故申请单一来源采购。
四、拟定的唯一供应商信息
1、拟定的供应商名称：****
2、资格条件：（1）供应商须在中华人民**国境内合法注册，具有独立法人资格；（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、联系方式
1、采购人信息：
名称：****
地址：市区浦电路360号9层
联系人：马老师、铁老师
联系电话：021-**9732、021-**9662
2、采购代理机构：
名称：
地址：
联系人：
联系电话：
六、其他说明
公示期从2026年10月9日起至2026年10月16日止，共计5个工作日。潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示期满前将书面意见反馈至**（联系人：管理部马老师，联系电话：021-9732，电子邮件：@wjasset.com）。参与本项目的供应商请在省省属企业阳光采购服务平台进行注册后，进入系统对本次项目进行报名并回执。

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