四川西南发展控股集团有限公司 2026年境外债券全球协调人招标项目

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2026年境外债券全球协调人招标项目

招 标 文 件

招标人名称：****

招标人地址：**市**区景乐北路78号

联 系 人：庹老师 电话：0838-****368

第 一 部 分

招 标 情 况

一、招标情况

（一）项目名称：****2026年境外债券全球协调人招选项目。

（二）项目概况：****拟于2027年一次性或分期发行不超过1.23亿美元（含、等值）境外债券，不超过7年（含）。本着“公开、公正、公平”的原则，现采用公开招标方式择优选择项目全球协调人，欢迎具有资质条件的单位参加竞争。

（三）资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的专业技术能力；

4.最近三年内没有重大违法、违规行为。

5.投标人需为具有**证****公司，具有**证监会《第一类：证券交易》和《第四类：就证券提供意见》牌照（复印件加盖公章）；熟悉中资企业境外债券申报发行程序并具备境外债券承销能力（提供至少一笔发行成功的案例作为佐证，募集说明书关键页加盖公章）。

上述资格条件须全部满足，不满足其中任意一项的，投标无效。

注：本项目接受联合体投标。联合体成员需于报名时提供签署版联合体协议（格式自拟），约定联合体牵头人主体与联合体成员主体自愿组成联合体参与本项目，并由联合体牵头人合法代表联合体负责本项目的文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收与报名和投标相关的资料、信息，处理与之有关的一切事务。

对于以联合体投标的情形，联合体内全部成员均需满足以上1-5项全部资格条件，联合体应以联合体牵头人的资质及业绩作为联合体参与投标综合评分的依据。

（四）服务内容：

1．就本次发行的金额、结构、条款、定价和时间表等设计方案；

2．对接****发改委、外管局），确保顺利发行，资金顺利回流境内；

3．组建第三方中介机构团队并出具相应的推荐函，邀请适合的承销商加入承销团共同参与簿记并出具相应的推荐函，组织包含承销商及第三方中介机构在内的全体工作组召开项目启动会议及周期性进度会议；

要求：

1）第三方中介机构推荐函：投标人若成功中标，发行前将作为全球协调人列示本次发行第三方中介机构名单、费用及推荐考量因素，并加盖公章；明确发行前招标人不承担任何第三方中介机构费用，发行成功后招标人按相关合同支付，若未发行成功，招标人不承担任何支付费用的义务。

2）承销团推荐函：投标人若成功中标，发行前将作为全球协调人列示推荐承销商名单及角色，并加盖公章；

4．组织第三方中介机构开展境外债券发行相关的境内外尽职调查；

5．牵头完成相关单位编制、审阅、修订及定稿债券发行主要披露文件及交易文件，****交易所挂牌（如适用）；

6．****银行及任何外部增信单位（如适用）开展工作；

7．债券营销推介、簿记、定价、分配交割，基石投资者沟通和债券营销推介，路演安排，簿记定价，额度分配，投资者认购及缴款等；

8．完成或推荐符合资质的金融机构完成交割代理行工作；

9．存续期本息兑付沟通工作等事项等。

（五）履约保证金要求：

1．金额：30万元人民币（大写：人民币叁拾万元整），保证金不计息。

2．缴款时间：中标通知书发出后的10个工作日内完成缴款。

3．缴纳方式：以对公转账的形式于境内支付或跨境划款，原则上由中标人或联合体成员直接缴纳履约保证金，由于跨境支付的特殊性，招标人同意中标人或联合体成员以书面授权境内一致行动人缴纳履约保证金，履约保证金收款账户：

跨境转账账户：

账户名称：【****】

开 户 行：【中国银行**支行】

行 号：【104****39207】

银行账号：【129****30996】

SWIFT CODE：【BKCHCNBJ570】

境内转账账户：

账户名称：【****】

开 户 行：【****银行****公司**支行】

银行账号：【201********69020】

（六）招标限价：本项目承销费报价不超过实际发行金额的【0.25】%/年，承销费包含全体承销商的承销佣金，超过限价投标无效。承销费报价为含税报价，即包含投标人境外应缴税费，但不包含由招标人代扣代缴的境内税费（如有），具体以最终签署协议为准。

二、报名要求

（一）未报名则无投标资格。

****公司接受各投标人通过邮件的形式报名或现场递交报名表（后附报名表），接受报名表的邮箱为【****@qq.com】。

（三）接受报名时间：2026年【10】月【10】日-2026年【10】月【15】日。

（四）地址：**市**区景乐北路78号

（五）联系人：庹老师 电话：0838-****368 邮箱：****@qq.com

（六）投标人报名成功后，主动联系招标人并购买招标文件，每份招标文件500元，招标人按规定开具增值税发票（若需）。

现金缴费地址：**市**区景乐北路78号

网银缴费账户名：****

账户号：201********69020

开户银行：****银行****公司**支行

三、投标文件投送

（一）投标人报名成功后，按要求准备投标文件，并在规定时间内投送至招标人处。

（二）投送要求：

1.投标文件必须有法定代表人（单位负责人）或授权代表人签名（或签名章）并加盖公章，投送资料必须密封并加盖密封章。

2.投标文件投送方式：参选人的法定代表人（单位负责人）或授权代表人持投标文件到场递交，也可以通过邮寄投标。

3.投标文件接收截止日：2026年【10】月【30】日10时（仅工作日接收），超过截止时间提供投标文件将被拒绝（★）。标书代写

四、开标时间及地点标书代写

（一）开标时间：2026年【10】月【30】日10时（**时间）标书代写

（二）开标地点：****集团 会议室标书代写

（三）开标要求：投标人可不用到招标人现场开标，但需认同我司开标结果，招标人不对未中标情况作出任何解释。标书代写

五、联系方式

地址：**省**市**区景乐北路78号

电话：0838-****368 邮箱：****@qq.com

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