华建国际实业（深圳）有限公司发行科技创新公司债券承销商选聘邀请函

各金融机构：

****（以下简称“我司”），拟在交****公司债券，为此我司拟选聘承销商。该事项相关情况及要求如下

我司为中国信达****公司****公司，****公司债券发行，初步拟定的要素如下（最终以监管机构批复为准）：

我司拟选聘多家券商联合承销，具体的分工和费用分摊，以我司最终批复为准，主要服务内容如下：

1、设计发行方案：提供债券发行方案建议，包括发行额度、预计利率、期限、时间安排等；

2、申报注册：按监管部门要求，撰写和准备发行材料，负责与监管部门沟通，按进度完成注册审批；

3、债券承销：组建承销团队和路演资料（若需），筹备投资者推介活动，以余额包销的形式负责债券承销；

4、债券后续跟踪服务：配合我司完成债券存续期间应履行的信息披露义务，协助我司按监管机构的规定完成所有法定义务；

5、其他跟进服务：配合协调其他中介机构的工作，如尽调、材料准备等。

有意向担任承销商的金融机构提供申请材料包括但不限于以下内容：

1、2026****公司债承销商意向采集表（见附件）；

2、公司基本情况介绍；

3、债券承销业绩介绍：

（1****公司近三年（2023年1月1日-2026年6月30日）wind公示的承销统计“债券承销排名”情况。具体以 wind资讯金融终端查询结果为准，债券-债市一级-债券承销排行榜-债券承销排名（wind口径），上市地点-全选、债券分类-全选，查询区间为“2023年1月1日-2026年6月30日”，机构类型为“证券”，提取总承销金额及排名数据，联主按实际比例，不包括自主自办发行；

（2）请列示2025年以来（2025年1月1日-2026年6月30****交易所、银行间跟我司关联度较高债券清单（包括但不限于发行日、发行规模、承销金额、主体和债项评级、期限、发行利率等）；

4、项目承揽和销售团队介绍，包括项目团队成员及团队业绩情况、与监管机构沟通能力、主要销售渠道、过往承销与我司相关行业债券的发行案例等；

5、本次债券发行方案建议，以及发行中可能存在的问题和解决方案，请重点分析明年上半年我司发行债券利率区间预测，并说明是否执行余额包销政策，以及预计可认购金额、预计可承销金额，并就上述事项提供余额包销承诺安排；

6、承销费报价及收费依据，报价方式为年化费率报价，并说明是否接受我司最终定价；

7、无重大违法记录和负面信誉事件的相关承诺。

请有意向担任承销商的金融机构于2026年【10】月【22】日下午6时之前 将上述材料以加盖公章申请资料文件（含相关附件）PDF扫描件发送至电子邮箱****@cindahk.com，工作人员将通过邮箱回复邮件接收情况。@cindahk.com，工作人员将通过邮箱回复邮件接收情况。信达**将以“综合实力雄厚、承销能力突出、发行方案科学、团队配置精良、协作高效顺畅”原则，选定机构组建承销团。

电子邮箱：****@cindahk.com

联系地址：**市**区金田路与福华路交汇处350****中心10楼

联系电话：0755-****7200

本文件专用于我司选聘中介机构之用，我司对文件享有解释权。中介机构一经领取本文件即视为无条件同意，并保证对****公司商业秘密予以保密，除事先经我司书面同意外，中介机构及其关联单位、人员均****公司外任何他方的利益使用或允许他人使用该等保密信息，包括但不限于发行人信息、资产负债状况、融资方案等。

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