中国邮政集团有限公司广州市分公司广州市北区代理金融AUM产能提升培训零星采购项目选比公告

****公司****公司 （以下简称“采购人”）就代理金融网点AUM产能提升培训下的货物及服务进行邀请选比。现邀请合格的供应商提交响应文件并参与选比。加急标书代写

1. 项目名称：****公司****公司****区代理金融AUM产能提升培训零星采购项目

2. 采购内容：

（1）本次培训预计天数10天（项目周期10天，2名师资全程驻点，合计20人天），费用预算：9.5万元（含税）。

（2）本项目不划分标包，1家供应商成交。

3.本项目零星购买方式采用√选比 □商谈，成交方式按√最低价成交法 □综合评分法，确定 1 名成交人。如综合评分法：按综合总得分从高到低排序。总分相同时，投标报价低者优先；总分、报价均相同时，技术评分高者优先。

（详见采购文件第二部分《项目实施要求》）。加急标书代写

注：本项目最高限价为 9.5 万元，供应商响应报价如高于最高限价，其响应将被不通过。

4.供应商资格条件：

（通用资格条件）

（1）在中华人民**国境内登记注册，具有独立承担法律责任的法人或其他组织，且须提供合法有效的营业执照。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加响应。

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）本项目不允许转包、分包。

注：供应商须按照“第四部分 响应文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料，否则，其响应将被不通过。加急标书代写

5.符合性要求：

供应商报价文件格式和签字、盖章符合采购文件要求，报价文件必须有法定代表人或授权代表页签或加盖骑缝章或逐页盖章。加急标书代写

6.采购文件的获取：加急标书代写

请于 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 14 日，在“****公司电子采购与招标平台”（https://cg.****.cn:10716）登录下载。

7.响应文件递交时间及递交方式：加急标书代写

请于 2026年 10 月 16 日上午/下午 17 时前（**时间，下同），在“****公司电子采购与招标平台”（https://cg.****.cn:10716）提交响应文件。加急标书代写

8.发布公告的媒体： /

9.其他约定：（根据实际项目需要）

10.联系方式

采购人：****公司******办公室

详细地址： **市**区乐嘉路96号

项目联系人：邓小姐

电 话：137****3388

本项目实施要求内容不允许有负偏离，如有负偏离供应商响应将不被通过。

模块一 网点精准经营与存量客户深耕

1. 客群画像与现状定位

全面摸排网点存量、流量、潜在客户，按资产、职业、资金流动性、业务绑定情况划分客群层级，区分高净值、中端潜力、基础大众、沉睡休眠四类客群。

梳理不同客群金融需求与业务痛点，建立一户一档客户需求台账。

盘点网点内外部**，结合重点业务，制定差异化营销辅导方案。

2. 经营目标与策略落地

拆解网点总目标至岗位、个人，明确日 / 周 / 月阶段性攻坚任务。

开展网点优劣势分析，落地 “一点一策”，确定经营主线。

搭建分层客户触达体系，明确各类客群触达频次与内容。

配套行外吸金执行细则，同步推进存量盘活与外部拓客。

3. 系统工具与客户维护实操

全员掌握 CRM 全功能操作，客户信息及时录入、动态更新。

依据资产、贡献度、活跃度分层维护客户，配套主题经营活动。

组织电话回访实景演练，落地沉睡客户激活动作，实现方法转化。

模块二 产品营销攻坚与产能精细化提升

1. 复杂金融产品营销

落实邀约、面谈、需求挖掘、产品推介、资产配置、异议处理、售后跟进全流程动作。

结合客户资产、风险承受力、资金周期匹配产品，坚持合规营销。

掌握营销技法，破解客户顾虑，提升复杂产品转化。

2. 厅堂一体化联动营销

建立大堂、柜员、理财经理岗位联动与转介机制。

强化厅堂流量识别与主动服务，做强厅堂阵地经营。

统一行外吸金、资金留存、流失客户挽回标准化流程。

3. 资产配置与交叉营销

建立综合客户经营思维，摒弃单一产品推销。

依托客户现有业务挖掘衍生需求，开展多品类业务交叉营销。

根据客户风险偏好，配置差异化资产组合，提升客户粘性。

4. 客户异议应对

汇总营销高频异议，建立异议案例台账。

打磨合规标准化应对话术，禁止虚假承诺。

通过案例解析、实景演练提升沟通应变能力。

5. 产能精细化管控

搭建 AUM、客户提升、产品销量等指标日跟踪、周复盘机制。

实时监控指标进度，薄弱环节及时复盘调整经营动作。

逐级压实岗位责任，持续推动网点产能增长。

（一）服务要求

立足网点经营现状与客户实际情况，基于客群分层、需求摸排、**盘点开展精准服务。杜绝同质化、套路化经营动作，所有营销、维护、辅导动作必须匹配网点客群结构、区域特点、业务短板，做到一户一策略、一点一方案，保障服务贴合实际、落地可用。

（二）服务人员资质要求

在本项目自签订合同之日起至项目结束期间，中标供应商须为本项目配备一名固定的专职项目负责人，全程负责与采购人的项目对接及实施管理工作。该负责人未经采购人书面同意不得更换。

供应商须配备2名符合资历的正式讲师团队，应满足的本科意思学历背景、5年以上金融培训经验要求。

（三）工作时间要求

1、项目合同签订后10天内提交项目方案

2、项目周期10天，2名师资全程驻点，合计20人天

1. 客群经营目标

完成网点全量客户摸排与分层建档，精准识别核心客群、潜力客群、基础客群及沉睡客群，实现客户画像清晰、需求痛点明确、**匹配精准。建立常态化存量客户经营体系，有效激活沉睡客户、提升存量客户活跃度，实现存量客户价值深度挖掘。

2. 业绩攻坚目标

落地网点“一点一策”专属经营策略，清晰拆解阶段性业绩指标，统一全员攻坚方向。通过存量盘活+行外吸金双向发力，稳步提升网点AUM规模、客户资产提升量、有效客户新增量，全面补齐网点经营短板，夯实业绩增长基础。

3. 能力提升目标

实现全员熟练运用CRM系统开展客户维护与经营工作，全面掌握基础产品及复杂金融产品全流程营销技法。提升全员需求挖掘、面谈沟通、资产配置、异议应对、交叉营销能力，打造厅堂一体化、全员联动的专业营销服务团队。

（一）具体的项目费用支付规则如下：

（二）具体的项目综合考评评分标准如下表所示：

（一）支付时间：自供应商提交完整结算材料之日起，采购方应在30个工作日完成审核，向成交供应商支付服务款项。

（二）支付方式：采用项目完工后一次性结算支付方式。成交供应商应在付款前开具合法有效的增值税专用发票，发票信息须与合同约定一致；****银行转账方式进行合同款项支付。

（三）结算要求：项目终验合格后，成交供应商须提供以下结算文件。

1.经双方确认的项目合同复印件；

2.合法有效的增值税专用发票；

3.经采购方签署确认的服务质量考评结果；

第三部分 合同草案（另册）

法定代表人（负责人）身份证明（格式）

供应商名称：（盖章）：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

法定代表人（负责人）姓名：

性别：

职务：

特此证明。

注：法定代表人响应报价应选择此格式。

附：

法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人（负责人）授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或****公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、****公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、****公司的合法代理人，就（项目名称）的进行选比，****公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）签字：

被授权人签字

法定代表人、被授权人身份证复印件

承 诺 书

致：****公司****公司（单位名称）

我公司已报名贵方编号为“****”****集团****公司****区代理金融AUM产能提升培训零星采购项目选比/商谈，我公司经仔细研究上述文件后，自愿参与线上选比/商谈，并郑重承诺如下：

1.我公司已详细 阅读全部选比/商谈相关文件和线上操作指引，****公司本次采购的需求，不存在含糊不清或误解的情况。

2.我公司承诺按报价表中的价格提供该项目所需服务，并保证质量和服务满足贵司的采购要求。

3.我公司承认在线上选比/商谈操作和上****公司参与本次选比/商谈的响应。

4.****公司将不受所收到的最低标价或其他任何报价文件的约束。****公司解释不中选原因，并无需退还报价文件。

5.我公司承诺：****公司部分的报价服务，我公司在报价文件中所做的关于单价和服务的承诺将保持不变。

6.除非另外达成协议并生效，贵公司的成交通知书、选比/竞价/商谈文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7.我公司将按选比/商谈文件的规定履行选比过程中的责任和义务，并保证不将采购过程中获悉的贵方商业秘密（包括但不限于与本项目有关的任何有关商业或技术的资料或信息）透露给当事人以外的任何第三方，并不得用于为本项目的需要以外任何其他用途。如有违反，我公司愿意承担因泄密而产生的一切法律和经济责任。

8.我方保证在做出最终选比后的90个日历日内不会撤回选比/商谈文件且若中选不会放弃。

9.一旦中选，我公司将严格按照选比承诺履行义务，否则将放弃相关的权利，并承担由此产生的责任。

10.我司不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目报价。

11.我司非联合体投标，承诺不以任何形式分包或者转包。

供应商名称（加盖公章）：
日期：____年__月__日

廉政承诺书（格式）

致：****公司****公司（单位名称）

为了确保采购行为的规范与廉洁，预防违法违纪问题的发生，根据有关法律法规和廉政规定，我方在“****公司****公司****区代理金融AUM产能提升培训零星采购项目”的采购活动中，自愿遵守以下廉政责任承诺条款：

一、 不向采购方工作人员行贿或馈赠礼品（包括现金、礼金、有价证券、支付凭证及贵重物品）；不以各种形式向采购方工作人员的亲属赠送上述礼品。

二、 不为采购方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品。

三、 不向采购方工作人员提供宴请、联谊活动、度假、出国出境旅游，以及到营业性娱乐场所（包括：营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会和高尔夫球）活动。

四、 不以任何名义为采购方工作人员的配偶子女安排工作，以及为采购方工作人员及其亲属支付应由其个人自付的各种费用，包括住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等费用。

五、 如采购方工作人员主动要求我方安排和提供上述条款所述内容的，我方将予以拒绝。

六、 我方单位或个人违背以上承诺情形之一的，我方自愿接受采购方在叁年内不与我方**。

供应商： （盖章）

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期： 年 月 日