北京金隅财务有限公司金隅集团2026年非金融企业债务融资工具法律顾问服务询比价

一．概况

****公司本次拟申请统一注册多品种非金融企业债务融资工具（DFI）资格，并在其项下发行非金融企业债务融资工具，具体发行品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票、定向债务融资工具、资产支持票据等。本次债务融资工具批复有效期内，发行余额不超过400亿元，实际发行品种、****公司资金需求及发行时点市场情况予以确定。为保障债务融资工具注册及发行工作合规推进，现对本项目所需法律顾问服务开展询比价采购。

********集团下属的二级直管专业单位，****集团主业开展业务的同时，由集团授权，****银行间市场债券注册发行工作。

二、询比价范围

主要工作包括不限于：

1.出具尽职调查清单，对非金融企业债务融资工具注册、发行的相关法律状况进行审慎调查，包括但不限于债务融资工具的主体资格、设立及演变情况、债务融资工具发行的授权与批准情况、债务融资工具的合规性、****公司的重大债权债务、或有事项、诉讼、仲裁或行政处罚等；

2.对发行债务融资工具的相关法律状况进行书面审查和现场核查，对其提供的除财务报表和自述性文件以外的所有有关的法律文件进行审验；

3.应发行方的要求，就发行方拟定的发行方案和实施中可能出现的法律问题，提供法律咨询意见，出具律师工作备忘录等；

4.应发行方的要求，协助发行方就债务融资工具发行事宜起草相关的董事会、股东大会决议等规范文件；

5.就发行方本次发行债务融资工具事宜出具法律意见书并根据反馈情况适时调整或补充法律意见书的内容；

6.与发行方为发行债务融资工具聘请的主承销商及其它中介机构协调配合，按照发行方与主承销商及各中介机构协商确定的工作进度开展尽职调查工作、协助审查募集说明书及信用评级报告涉及的重大法律事项的表述、完成法律意见书的编制。

7.协助发行方办理与本次发行债务融资工具项目有关的其它事项。

三、采购段划分

本项目采取一次注册，多次发行的方式，采购预估总金额不超过38万元。

四、工期要求

自合同签订生效之日起至本次统一注册多品种非金融企业债务融资工具（DFI）资格失效之日止。

五、服务标准与质量要求

根据采购人的需求，在要求时间内，****银行****协会认可的《法律意见书》。

六、付款条件与方式

本次统一注册多品种非金融企业债务融资工具（DFI）资格失效后60日内，一次性支付。

七、采购方式

询比价

本项目符合 金隅集团询比价采购条件，所以采用 询比价 的采购方式。

八、评审原则

采用最低评审价法。

九、合同签订方式

中选人与****签订合同。