中海信托供应商资源开发公开征集公示

中海信托为提升固收信用研究与信评报告编制效率，完善存续期跟踪及信用风险管理体系，诚邀具备相应能力和相关业绩的优秀AI供应商，与中海信托共同开展工作。现将相关信息公开如下：

1．需求概况

拟采购AI固收信评应用（金融垂类智能体工具），服务期12个月，主要围绕信评报告辅助生成、存续期跟踪、主体风险事件识别、研究资料处理及系统对接等方面，并提供相应的智能体运行**（含模型调用量），在服务期间按需提供使用培训与技术支持。

2．对供应商的要求

（1）资质与经验要求：

供应商须为中华人民**国境内合法企业，****管理部****管理部门核发的《营业执照》，依据中华人民**国法律规定设立，成立时间满三年。

近3年内具有不少于8个同类或类似项目（AI投研、智能信评应用或智能体服务）的成功案例，并须提供合同或案例证明材料（体现合同首页、服务内容页、盖章签署页等）。

（2）数据内容及技术能力要求：

1.信评报告辅助生成。支持自动解析募集说明书、评级报告、财务报告、公告资料及行业研报等文档，提取主体基本情况、经营财务信息和风险事项；结合公司报告模板、分析规则及业务逻辑，生成买方视角的信评报告初稿，支持人工审核、批注和修订。能够区分城投、产业与金融类主体，覆盖主体信用资质、偿债能力、违约风险及债项分析，报告引用的数据和信息须逐点标注来源、可追溯核对，不得出现无依据生成内容。

2.智能体任务执行。支持用户以自然语言描述研究目标，自动完成任务拆解、研究规划、内外部数据检索、专业工具调用及多步骤执行；支持定时、循环任务和跨任务研究上下文保留，并可就关键步骤向用户反馈确认。

3.存续期跟踪。支持持仓或授信主体季度信息抓取与更新、经营变化比对、风险事件识别，持续跟踪经营、财务、评级、舆情及公告事项等关键变化并主动提醒，辅助生成季度跟踪分析报告及风险跟踪材料。

4.数据处理与知识沉淀。支持内部信评方法论、业务资料与外部金融数据的接入、清洗和关联分析，提供行情、债券、财务等常用金融数据及自然语言查询、测算和图表生成能力。****公司信评框架、历史模板沉淀为可复用的技能组件（Skill），在机构内部共享；**形成的技能组件、工作流及模****公司内部环境部署使用。

5.系统对接。提供标准API接口及完整的接口文档、认证方式、数据格式、传输协议和测试环境，支持信****公司指定系统，并配合技术联调及上线验证。API调用等扩展消耗须有清晰、可核对的计量口径。

6.研报与数据**。支持访问外部券商研究报告、行业报告及会议纪要，具备语义检索与要点提炼能力。供应商须提供已获授权的资料来源清单，对未获授权或授权受限的范围明确告知并提供替代方案，保证数据来源及内容授权合法合规。****公司现有**统筹配置，避免重复采购。

7.灵活配置与多端协同。支持自主选择大模型、接入数据源、安装扩展工具和建设知识库，适配公司数据权限、信息安全及业务流程；支持电脑客户端、网页端与移动端同步访问，实现资料查看、分享、下载及文档问答、智能体问答等记录同步。

（3）安全合规要求：

所提供服务涉及的生成式人工智能底层大模型或算法能力，须已完成生成式人工智能服务备案或境内深度合成服务算法备案（须提供备案截图或相关证明材料）。

平台须实现企业级数据隔离，用户输入的研究数据、自建知识库及交互信息严格隔离，不得用于模型训练或第三方共享。供应商须提供以下支撑材料：

a.第三方信息安全认证及软件成熟度认证（提供有效期内的ISO27001认证证书及CMMI3认证证书）；

b.提供该平台产品的《计算机软件著作权登记证书》；

c.加盖公章的数据安全与隐私保护承诺函。

符合《中华人民**国数据安全法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等相关监管法规要求，具备完善的信息安全防护机制。

（4）服务与交付要求：

概念验证测试（POC）：意向供应商须在接到通知后的2个工作日内提供测试系统，不限定使用功能，并能满足至少3人同时测试，****小组开展为期2—3个工作日的真实信评业务场景实测，覆盖城投、产业、金融等不同类型主体，测试信评报告辅助生成、数据溯源、存续期更新及风险事件识别等功能。测试结果作为后续入围谈判及技术评审的支撑依据。

服务响应：具备明确的服务响应机制，承诺在服务期12个月内提供持续的产品功能升级、信评组件更新及技术支持保障。

培训赋能：提供系统化的操作培训与业务辅导，确保使用人员熟练掌握AI工具使用方法及技巧。

3．项目联系人

请有意向的供应商于2026年10月28日前，与我方联系人接洽并将相关证明材料发送至指定邮箱。

联系人：郭沛

电 话：021-****1754

邮 箱：guopei2@cnooc.****.cn

同步将响应材料发送至：zhoujy22@cnooc.****.cn

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2026年10月20日