扬州市金投商业保理有限公司申请注册发行ABS项目承销服务采购公告

采购人****（下称 采购人 ）成立于2021年11月，注册资本人民币8亿元，是**市属国有企****集团有限公司旗下企业。为更好地服务实体经济，****交易所申请注册发行资产支持证券（ABS）。根据发行相关要求，需选聘承销服务机构为ABS注册、发行提供专业服务，确保本次ABS发行顺利。现诚邀符合资格条件的服务机构报名参加。

一、保理资产支持证券（ABS）发行要素

1、发行品种：保理资产支持证券（ABS）；

2、发行规模：不超过人民币50亿元（储架）；

3、资产支持证券期限：各期约2年；

4、发行形式：储架申报，分期发行。

二、参选承销服务机构资格要求

1、必须具有独立承担民事责任的能力，持有合法有效的工商营业执照，遵守中华人民**国的法律和法规，需提供营业执照有效复印件；

2、必须具备中国证监会批准的企业资产证券化销售推广业务资质，需提供相关有效证明文件；

3、具备较强承销实力和良好信誉，未处于被责令停业、参选资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大违法违纪等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内，需提供承诺书，格式自拟，加盖公章；

4、本项目不接受联合体投标及未经采购人同意的任何形式的转包、分包，需提供承诺书，格式自拟，加盖公章；

5、参选机构负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目采购。

注：以上所有资格要求条件必须在提交的参选文件中提供有效证明材料及相关承诺书。

三、参选承销服务机构需提供的服务

需按照法律法规、****交易所的规定提供相应服务，包含但不限于：

1、申报注册

根据采购人状况及调查结果制作申报文件；****事务所、律师事务所、评级机构等中介机构在资产支持证券申报发行过程中的工作；制作发行方案、编写募集说明书，整理汇总申报所需材料并报送监管部门审批；根据监管部门反馈意见进行回复，推进资产支持证券发行审批工作，并尽快取得批文。

2、ABS发行

针对资产支持证券的发行计划，寻找投资者，完成资产支持证券的推介、发行工作，募集资金。

3、资产支持证券存续期维护

协助采购人完成资产支持证券存续期间还本付息和信息披露等工作。

四、比选需提交的响应材料

1、法定代表人身份证明（自拟）；

2、投标函及授权委托书（格式见响应文件格式一、二）；标书代写

3、参加采购活动承诺函（格式见响应文件格式三）；标书代写

4、合法有效的工商营业执照复印件（加盖公章）；

5、保理资产支持证券（ABS）承销业务所需资质证明（复印件加盖公章）

6、 二、参选承销服务机构资格要求 之第3、第4条承诺函；

7、承销机构2024-2026年中国证监会分类评价结果证明材料；

8、承销机构净资产实力证明材料（2025年财务审计报告）；

9、承销机构2025年资产证券累计总承销金额；

10、承销机构2025年**省资产证券化累计总承销金额；

11、承销机构2025年商业保理领域资产证券累计总承销金额；

（9-11数据证明材料请查询Wind后提供截屏）

12、承销服务方案，包括：

（1）公司简介、竞争优势和综合实力；

（2）保理资产ABS项目承销业绩证明；

（3）本项目人员配备及其保理资产ABS项目经验；

（4）发行方案设计；

（5）申报及首期资产支持证券发行的时间安排及计划表；

（为细化项目实施推进的进度，须以本次采购结果公示结束次日起第3个工作日为T日，用T+n标识重要时间节点，n为工作日天数，时间节点如尽调、申报材料准备、申报注册、交易所审批、首期发行等）

（6）参选承销机构应制定切实可行的销售工作方案，详细说明路演推介、投资者沟通、簿记建档等关键环节的具体措施及时间节点，并结合市场情况，提供合理的预计认购倍数测算及依据。参选承销机构须明确发行未足额时的处置预案及余额包销安排（如有，应出具余额包销承诺函，拟安排自有资金参与认购的，须在投标文件中明确自投比例上限，并承诺相关安排符合监管关于自营投资比例、流动性风控及防范利益输送的相关规定）；标书代写

（7）参选承销服务机构应秉持审慎经营原则，全面评估项目潜在风险，并制定切实可行的风险应对预案。相关预案应充分考量包括但不限于综合融资成本、资金流动性安排及包销责任敞口等核心要素，确保业务开展过程中的风险可控。

（8）增值服务及其他服务内容。

上述材料请按顺序装订成册，加盖单位公章后提供正本一份、副本二份，密封并在封袋密封处加盖公章。

五、比选工作程序

（一）报名登记

1、报名时间：2026年11月13日18：00前。

2、报名方式：线下报名或向采购人代表发送邮件报名并索取响应文件格式，邮箱：****@yzjrjt.com。邮件请注明参选机构名称、联系人姓名及电话/手机等联系方式，响应文件格式以回复邮件方式进行，请注意查收。标书代写

（二）提交响应文件标书代写

1、提交时间：响应文件接收截止时间为2026年11月16日18:00，提交方式为送达或寄送。邮寄参选文件的，请向联系人发送信息，便于查收。标书代写

2、响应文件要求：请按照本公告 四、比选需提交的响应材料 的要求提供，并编排目录装订成册，一式三份，封面注明参选项目，并加盖印章密封。另提供PDF电子版（扫描存于优盘），一起密封包装邮寄或送达收件人。资料封装牢靠谨防破损。标书代写

递送地址：**市瘦**路149****集团，收件人屈先生，电话189****7051。

（三）承销机构比选评审

采****小组根据参选机构提交的响应材料进行资格审查、综合评分，确定参加现场项目说明会、询价的机构名单，并通知机构授权代表，届时请授权代表保持通讯畅通。

（四）采购项目说明会

1、计划时间。计划于2026年11月18日下午14：30召开。时间如有变化，与报名供应商点对点通知，请及时予以确认。如有疑问请及时咨询采购联系人。

2、会议地点：**市瘦**路149****集团。

（五）供应商提交报价函

采购项目说明会结束后，参选机构授权代表向采购人提交服务报价函。格式由采购人统一提供。

（六）特别说明

采购人有权依****集团有关制度，结合本项目特点、管理要求和参选承销机构报名情况，采用磋商、询价并再次现场谈判等方式确定中标承销商，请参选机构授权代表在比选结果公示前保持通讯畅通。

六、关于服务报价有关说明

采购项目说明会结束后，供应商授权代表向采购人提交服务报价函，格式由采购人统一提供。服务报价要求如下：

1、参选承销服务机构的服务报价须包含其承销及管理服务相关的全部费用，包括：承销费、管理费及本项目涉及的评级机构、律师事务所、****事务所等第三方中介机构的费用。若在后期履约中相关服务不需要实施，则作相应扣减。

2、每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价或附加条件的报价均不予接受，并作无效响应文件处理。标书代写

3、本次发行资产支持证券过程中的评级机构、律师事务所、****事务所等第三方中介机构由承销服务机构负责统筹，中介机构的收费要求以及收费时点待承销服务机构确定后由采购人与中介机构另行签署协议约定。

4、除非另有规定，服务报价一经合同确定，在执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的参选文件被认为是非实质性响应而予以拒绝。

七、澄清与修正通知

若本项目公布的文件有任何修改或更正通知时，均****集团有限公司官网 (http://www.****.com/) 信息公开 采购信息 上发布，请潜在供应商注意。

八、采购监督

监督单位：****集团****工作部

监督电话：0514-****3960

采购人：****

2026年11月6日