民生人寿保险股份有限公司北京分公司 关于“高净值客户经营能力提升专业服务采购项目”的招标公告

招标项目编号： ****

招标项目：高净值客户经营能力提升专业服务采购项目
公告日期： 2026 年11月 10日

投标文件递交时间： 2026 年11月11日9:00至2026年12月1日18:00（节假日除外）标书代写

一、采购单位（招标人）名称：****

二、招标项目情况简要介绍：

本项目旨在引入外部高端财富管理专业平台，作为公司内部培训体系在高阶专业赛道的能力延伸，构建分层专业化赋能体系。围绕高净值客户经营全流程，采购三项核心服务：高客相关专业/实务技能培训、高客活动主讲、高客专家陪访，并配套企业生态**对接及知识沉淀与工具交付。系统提升一线队伍的高客经营技能与大额保单转化能力。服务须立足客户全局财富管理视角，以综合资产配置方案为载体，将保险进行专业融入与价值传导，在为客户提供全景财富规划服务的过程中，精准挖掘客户深层保险需求。

项目服务周期为自合同签署生效日起12个月，年度服务预算及详细技术需求、最低服务量、成效指标及退费条款详见《招标书》。

三、投标申请人基本条件：

1. 投标人具备独立法人资格。注册资本须大于人民币100万元（以营业执照载明金额为准）。

2. 投标人必须是本项目的直接服务商，不得将本项目主体服务转包或分包给第三方；

3. 投标人未被列为失信被执行人；

4. 投标人参加本次招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5. 具有独立承担民事责任的能力；

6. 具有履行招标项目所必需的设备和专业技术能力。

7. 具有良好执行合同的能力，并能提供长期、稳定的售后服务；

8. 具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效；

9. 能够保守招标人及其关联方的商业秘密，维护国家金融信息安全；

10. 投标人还应具备下列专业能力要求：

（1）具有良好的职业道德记录和社会声誉，认真执行有关财务审计、税务、咨询的法律法规**策规定。具有为高净值客群提供财富管理类专业培训、客户活动及专家陪访整合服务的能力，拥有高客经营相关领域的专业师资与专家**（专家资质证书、高净值客户服务从业年限、实战经验证明），专家资质证书需符合《招标书》中专家资质证书清单要求；

（2）具备可颁发行业认可专业认证/资格证书的人才培养与考核体系，能够支撑招标人内部人才梯队建设与知识沉淀；

（3****银行、保险公司、信托或财富管理机构的同类专业服务业绩（须提供合同、客户证明资料、业绩转化证明等其他佐证材料）；

（4）具备完善的服务质量管控与交付评估与合规审查机制，能够保证服务过程合规，且交付成果可量化评估、可追溯。

四、联系方式：

联系单位： **** （招标人）

地 址：**市**区东三环北路38号院民生大厦6层 （投标书递交地址）标书代写
联 系 人： 崔璨

电 话：173****7081

电子邮件：****@minshenglife.com

五、招标文件获取方式：

获取时间：2026 年11月13日9:00至2026年12月1日18:00（节假日除外）

获取渠道：通过电子邮件****@minshenglife.com索取，或至**市**区东三环北路38号院民生大厦6层领取。

联系人：崔璨

电话：173****7081

报名登记：本项目须报名登记。投标人须将营业执照、联系人、手机、邮箱发送至上述邮箱完成报名登记；未登记者不得参加投标。